板塊行情:電氣設備板塊本周下跌6.07%
行業動態
電力設備:國標委在許昌召開智能電網綜合標準化試點工作啟動會,決定在新能源并網、智能變電站、智能調度、電動汽車充換電、技術標準國際輸出等五個領域,開展智能電網綜合標準化試點。
會議共選取12個試點工程項目,計劃2016年3月全面完成。在當前智能網各環節全面建設的過程中,標準化工作可以確立技術路線,降低工程造價,加快推廣進程,同時也可以促進國產裝備對外輸出。還需指出的是,標注化試點啟動會在許昌召開,進一步表明許繼電氣作為國網智能電網裝備平臺的地位在逐步確立。
新能源:(1)光伏:歐盟初裁結果好于預期,雙反爭端仍有緩和可能。11.8%的“過渡期”臨時稅率不會動搖對歐組件出口,而雙反最終結果仍有“驚喜”可能;光伏產品價格筑底回升后企穩,企業盈利能力持續改善趨勢確定;預計國內光伏補貼政策及細則將于6月份陸續出臺,支持國內市場啟動,應用端細分領域的投資機會值得關注,繼續推薦陽光電源。(2)風電:能源局下放審批權將提高全年風電投資增速。第三批風電項目核準28.7GW超市場預期,審批權下放將進一步簡化程序和提高效率,推動更多核準項目完成建設,全年新增裝機規模將超過15GW,建議關注國內整機龍頭和具有出口能力的配件企業。
公司動態
電力設備:理工監測正在籌劃重大資產重組事項,建議密切關注。公司股票自6月7日起停牌,并承諾爭取在7月5日前披露資產重組預案。再次重申對于理工監測的推薦邏輯:1)浙江省試點后,在線監測設備或將迎來全國推廣。
除變壓器油色譜外,GIS、避雷器等也有監測需求,市場面臨快速擴容;2)在線監測市場份額向龍頭集中得到確認;3)三集五大推行及反腐推行下,公司期間費用率下降概率大;4)公司SVC新業務將突破,外延式擴張也將持續。
新能源:天津環歐在晶盛機電研制的CFZ法單晶爐上,使用自有工藝技術成功拉制出多顆高效太陽能用晶;同時,雙方合作成功拉出8英寸氣相摻雜單晶硅,驗證了我國自主研制的區熔硅單晶爐技術取得了突破性的進展。