2012，光伏產業一直徘徊在行業“低谷”，投資、生存、市場等多種環境未見任何好轉跡象。助力光伏產業走出困局需要來自各方的聲音，本期特約中國光伏產業聯盟對2012年的光伏產業的深入分析以及對2013年行業發展的預判，期待與讀者分享。

產業回歸理性發展

2012年，盡管光伏企業普遍陷入困難，但光伏產業發展仍呈現快速發展勢頭，其中產業規模與投資都在不斷增長。全國新增裝機量約為4.5GW，同比增長66%，約占全球市場份額的14%。光伏行業總產值超過3000億元，就業人數接近50萬人。

2012年，我國多晶硅產量達到6-7萬噸，同比下降10%以上，約占據全球總產量的27%，但多晶硅仍需進口，全年進口量達8萬噸以上，同比增長23%。在太陽能組件產量達到23GW，同比增長10%，占全球總產量的60%，出口量約與2011年持平，但出口額約130億美元，同比下降42%。全球前十大多晶硅、硅片、電池片和組件企業中，我國分別占據4席以上。光伏產業已成為我國為數不多的可參與國際競爭，并取得領先優勢的產業之一。

在2012年，我國光伏產業技術水平得到了不斷提升，產品成本也保持著持續下降。我國光伏行業在核心技術環節不斷獲得突破，生產工藝持續優化，規模化生產穩定性也逐步提高。目前，我國已掌握全套晶硅電池關鍵工藝技術，單晶硅和多晶硅電池產業化轉化效率已分別達到17.5%和16.5%。主要光伏企業的高效電池效率已均達到19%以上，量產效率也超過18%，準單晶技術風生水起，量產效率17%以上，處于全球領先水平。電池組件企業成本不斷下降，至2012年底，部分企業生產成本將降至0.6美元/瓦。多晶硅生產已掌握改良西門子法千噸級規模化生產關鍵技術，部分多晶硅企業生產成本已達到近19美元/千克的國際先進水平。

隨著光伏產業的發展，之前被國外企業壟斷的環節，光伏生產設備及配套材料國產化水平也得到提升。在國產光伏設備中的單晶爐、多晶硅鑄錠爐、開方機、層壓機等設備已大規模量產，占據國內較大市場份額。晶硅太陽能電池專用設備除全自動印刷機和多線切割設備外基本實現了國產化，并具備生產線“交鑰匙”的能力。配套輔料國產化水平不斷提高，銀鋁漿、EVA和背板等已實現小規模生產，切割液和切割線已實現規模化生產，金剛石切割線國產化進程也在逐步加快。光伏產品標準及認證、檢測制度初步建立，國家光伏研發機構和公共測試平臺逐步啟動，人才培養、信息統計和咨詢服務體系也不斷得到改善。初步形成并不斷完善的產業服務體系將為我國光伏產業發展奠定堅實基礎。

光伏產業鏈完整度不斷提高，原材料、生產設備、產品市場也都有了很大的改觀。如多晶硅（尤其是電子級多晶硅100%靠進口）、銀漿、背板等原材料市場；高檔光伏設備和零部件，如全自動絲網印刷機、多線切割機等設備制造領域；產品市場主要依賴歐美市場的情況都有所改變。

產業整合今年見底

2013年，多晶硅行業將保持在低位的運行，產業整合也有望見底。在2012年全球多晶硅產量24萬噸，與2011年基本相持平，我國多晶硅產量約6.5萬噸，同比略為下滑。受供需關系及國際貿易等多種因素影響，2012年我國絕大多數多晶硅企業已停產。由于下游供需局面并未有實質性轉變，加上主要多晶硅企業生產成本仍在不斷下降， 2013年多晶硅企業經營狀況仍不容樂觀，行業的回暖預計要到2014年，屆時價格將逐漸趨向合理水平。2013年中，我國將對從美、韓、歐進口的多晶硅產品做出“雙反”初裁，預計將對我國多晶硅企業帶來一定利好。2013年，預計全球多晶硅產量為26-30萬噸，同比略有增長，我國多晶硅產量約8-10萬噸，產量將集中于少數幾家多晶硅企業手中。（見圖1）

2013年，電池組件環節產量增速放緩，產業整合仍將持續。2012年全球電池組件產量約36GW，與2011年相持平，我國光伏組件產量近23GW，同比略有增長。美國2012年已終裁對我國光伏產品征收高額“雙反”稅率，歐盟也將于2013年6月對我國光伏出口產品做出“雙反”初裁，預計占全球半壁江山的歐美光伏市場將受到貿易壁壘影響。為應對當前光伏危機，工信部、能源局、國網等多部門正聯動研究制定促進我國光伏市場發展的相關措施，預計2013年國內市場會大幅增長，極大拉動我國電池組件需求，一定程度上彌補由于出口受阻所帶來的影響。2013年，全球組件產量預計為36-40GW，基本與2012年持平。我國電池組件產量在23-28GW之間，產業集中度進一步提高，但由于2012年電池組件的整合并未有效發生，2013年仍將承受供需階段性失衡壓力。（見圖2）

全球傳統裝機市場下滑，國內市場大幅增長。2012年，全球光伏新增裝機市場將達32GW，同比增長近10%，我國新增裝機量達4.5GW，同比增長67%。受歐債危機等影響，傳統裝機大國普遍在下調補貼費率，市場發展重心逐漸向新興光伏國家傾斜，中美日光伏市場正在加快崛起。2012年，我國發布了《太陽能發電發展“十二五”規劃》，規劃將2015年光伏裝機目標定為20GW，并提出如果分布式發電推廣較為順利，裝機目標量可達40GW以上。預計2013年，全球新增光伏裝機容量達到35GW以上，其中歐美市場約占全球的40-50%，中美日將貢獻近45%的新增市場裝機量。樂觀情況下，我國新增裝機量將達到8-10GW，同比增長122%，市場將呈現集中與分布式發電并進，大型光伏電站主要集中于西北部地區，分布式電站主要集中于東南部地區。（見圖3）

產業問題短期消解難

當前，光伏產業發展無序，產能擴張過快，供需失衡的問題仍然突出。由于新能源產業受到集中關注、產業進入門檻低、國外短期補貼形成高利誘惑等因素，導致國內光伏產業盲目擴張，產能遠超市場需求，（目前我國太陽能電池產能已達到40GW以上，2012-2014年全球市場需求也在40GW左右，僅我國太陽能電池產能已可滿足全球太陽能市場需求），企業數量超過千家，其中絕大多數規模偏小，且集中