光伏行業目前正處于行業的低谷，這一點在全行業的產能成本重壓以及股價的表現上均得到體現，最近的是超日光伏倪氏家族的所謂“跑路”事件，讓整個光伏行業的窘況徹底的暴露到前臺(相對于過去賽維LDK\尚德電力的高負債引發的機構層面的暴露而言)，超日的問題已經把光伏的問題暴露到了普通投資人的面前。

　　光伏產業是富有想象空間、具有“能源自由”這一充滿巨大想象價值的產業，目前這個行業處于極低的谷底，因此有必要對這個行業重新做一次想象，討論一下是否存在投資的可能。

　　后面的討論可能因政策、資金、人文等各種因素的參雜，不一定得到體現，但不妨礙做大膽的假設。

　　主要是6個方向的假設。

　　1、基于全產業鏈重資產、偏制造的簡單買賣關系商業模式向向重資產(甚至是中資產)長期項目式經營的轉變

　　2、乘農村城鎮化的東風，光伏產業分布式技術與現代農業的機會

　　3、低價值土地整理之后，大幅提升土地價值與產出的機會

　　4、傳統房地產開發商向社區服務型開發商轉型過程中，分布式光伏的機會

　　5、光伏投資與人口老齡化的機會

　　6、技術性突破帶來的大眾消費的可能，順帶而來的新型投資機會

　　1、基于全產業鏈重資產、偏制造的簡單買賣關系商業模式向向重資產(甚至是中資產)長期項目式經營的轉變

　　我國光伏行業，目前看來所得到的成功與失敗，放在全球經濟的角度去看，應該是恰好的一個結果，這個結果提前20年去做或者延后20年去做，是得不到的。

　　由于10年前中國加入了WTO，全球重資產制造中心事實上已經放在了中國，基于這樣或者那樣的理由，光伏行業這種對成本高度敏感，同時亦對技術高度敏感的產業，在中國人的努力之下，基本上占領了出貨量的全球70%的份額。

　　人力成本的低廉以及過去10年對環保的漠視，造就了這個產業，同時跟大多數所謂高技術行業的通病一樣，我們放棄了最前沿的技術研發(最核心的層面)。

　　簡而言之，可以概括為本來應該由西方世界控制的產業，通過這種病態的發展方式，恰好本中國人“投機”成功(盡管他存在大量的非議)

　　過去10年光伏走的是外向型發展的路子，即制造面板與出口方式，應用層面在國內尚未得到如西方國家那樣的普及。

　　隨著西方國家逐漸意識到對光伏產業失去控制，開始收縮市場，我國光伏行業陷入泥潭。

　　究其所以，是因為過去10年的光伏發展的思路就是偏向純粹的制造。

　　這一點不得不談一下韓國的電子產業，韓國電子產業過去10年的發展跟光伏產業有一定的共性，但隨著韓國電子產業逐漸完成原始資本的積累，三星這樣具有代表意義的巨頭橫空出世，目前已經超越了日本成為電子產業的大國(當然其中的細節有很多的因素，包括日本沒有把握住互聯網的機會以及對美國的高依賴，在某些行業被動壓制)，韓國的存儲器、手機、家電等業務目前的成績是可圈可點，并且無一例額外是全產業鏈。

　　在完成了全產業鏈的布局之后，韓國以三星為領頭的國際化電子產業公司，甚至正在嘗試挑戰蘋果這樣的巨頭。

　　那么反觀我國的光伏產業，應該來講目前正好類比韓國電子產業過去10年的路子。

　　隨著西方國家收縮市場以及技術的進步，光伏產業下一步一定會發生從量變到質變的過程。

　　可以預見到的是，由于這個行業是唯一的一個單單依靠技術進步便能夠獲得能源產出效率提升的能源行業(與石油天然不同，石油天然氣的熱值并不會因為技術的進步在能源輸出效率上有質的大幅飛躍)。

　　那么光伏必定迎來發展的下一步，即伴隨技術的進步，逐漸開始脫離過去擁硅為王的重資產制造+銷售的商業模式，變為以高效率技術做支撐下的應用為主的市場開發模式。

　　也就是說，誰控制了市場，誰便贏得光伏的未來，盡管技術的流派也是很重要的，這兩者是相輔相襯，缺一不可的。

　　2、乘農村城鎮化的東風，光伏產業分布式技術與現代農業的機會

　　光伏的技術具有明顯的分布式優勢，18大召開之后，政府力推城鎮化的思路，在本人前幾篇專題文章的討論中，多次提及城鎮化的真正用意不是繼續開發房地產，而是城鎮地區的產業的工業化以及居民就地轉籍與產業工人就業，拉動城鎮消費。

　　在這個過程中，幾乎是從零開始的城鎮相關產業的增量是驚人的，這里面包括地下看不見的類房地產開發、農業工業化即衍生、城鎮居民收入巨大提升帶來的消費提升等。

　　作為光伏這種具有明顯的分布式優勢的技術型產業，在城鎮化的過程中又扮演什么角色呢?

　　第一：農業工業化過程中的動力能源提供。

　　農業開發的過程必定會涉及到農業灌溉、除蟲防蟲、反季生產等需要遍布廣泛地域的能源供給。

　　農業歷來是靠天吃飯的產業，與光伏有類似的一個共性便是農業作物的白天黑夜的作息是完全一致的。

　　在白天對能源需求最大的時間點，是用電飆升的白天，光伏發電也正好落在這個時間點，農作物的作息與能源的產出周期是完全擬合，這是其一。

　　第二：農業工業化必定涉及到從小田散耕到大面積公司法人化耕種的轉型，分布式能源存在天然的優勢

　　能源設施的長距離輸電與配電，從技術的角度講肯定沒有就地就近發電，自發自用，余電售賣來得經濟實惠。

　　隨著農業工業化的進程加劇，參照美國農業的發展對能源的需求等比提升的模式，分布式就地能源產出，開發到哪里就在哪里建立分布式發電與輸電裝置，是最便利同時也是最經濟的做法。

　　農村大量的閑置屋頂、田間空地、溝渠岸間、溫室屋頂等不能產出作物的土地面積正好是光伏與其分布式技術用武之地。

　　由于分布式能源、農業是政府未來10年大力支持的補貼型產業，并且可以極大的拉動經濟，因此隨著城鎮化過程中產生的農業工業化，新型的能源分布式自發自用與余電售賣剛好可以跟現代農業結合。

　　第三：農業工業化過程中光伏類產品對土地綠色清潔的意義

　　光伏除蟲技術、光伏提灌技術本身是完全成熟并且安全有效的，這一點如果方案設計合理，可以極大的降低農藥釋放量，當然具體數據是多少需要驗證，但不失于一個有效的補充。

　　3、低價值土地整理之后，大幅提升土地價值與產出的

　　我國土地有耕地紅線，隨著城鎮化進程的加劇，人口的遷移必定導致城市土地的稀缺，擠占耕地的問題會越來越突出。

　　但并不是