隨著2013年進入第三個季度，去年年末市場預測的LED行業“大爆發”正式揭開序幕。作為全國LED產業集中區，福建上游LED巨頭三安光電今年上半年凈利潤大漲三成，中下游產業鏈企業銷售額也呈現大幅上漲。

值得注意的是，日前我省政策明確做大做強LED產業，預計在2015年底前基本實現全省公共照明領域普遍使用LED照明產品，本地企業將優先獲益。二級市場LED照明概念股近期也紛紛成為機構的關注焦點。

增收又增利三安光電中報業績大增

作為我省乃至全國LED領頭羊，三安光電6日發布半年報顯示，在今年上半年，主要是由于LED照明需求旺盛，設備基本處于滿產狀態，公司營收比上年同期增長22.13%，歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤比上年同期增長33.47%。

經歷過漫長寒冬的LED行業，終于迎來了春天。福建另一家LED上游產業鏈的公司乾照光電，也發布上半年業績快報稱，由于2013年上半年LED行業的需求增長，公司產品銷售量與營業收入同比均呈現增長態勢。

此外，在第三季伊始，三安光電全資子公司安徽三安光電有限公司(下稱“安徽三安”)與兆馳股份全資子公司深圳市兆馳節能照明有限公司簽訂了《戰略采購框架協議》，約定自協議簽訂之日起的未來一年內，深圳兆馳將向安徽三安采購5億元的發光二極管芯片，這一額度約占三安光電2012年33.63億銷售收入的15%。

業內人士表示，下游應用市場的火爆直接拉動了中上游企業的業績。記者昨日采訪獲悉，福建鴻博光電、兩岸照明節能科技有限公司等下游應用企業，在今年上半年，無論是產品的銷售還是采購均呈現大幅上漲，其中鴻博光電照明產品國內內銷及出口的銷售漲幅超過了50%。

另外，根據海關數據統計，我省LED中小企業在今年一季度LED照明產品出口漲幅已達到130.32%。

福建鴻博光電相關負責人陳明告訴記者，從去年年底開始，由于產品價格下滑較為明顯，逐漸拉近了與節能燈等產品的價格差距，消費市場進一步打開，另外政府的大力采購也大大促進了LED下游企業的銷售業績，行業正從成熟期邁入爆發期。

政策利好頻發閩LED照明百億元市場開啟

我省為全國LED產業的重點發展區域，根據我省光電行業協會提供的數據顯示，在2012年已擁有生產、貿易及相關配套企業300多家，實現產值800億元，成為全球高端節能燈重要生產基地。

為了加快LED產業發展，繼年初《“十二五”節能環保產業發展規劃》以及《半導體照明節能產業發展意見》等政策利好之后，我省又出臺相關政策加碼LED產業。在今年5月7日，福建省人民政府印發了《福建人民政府辦公廳轉發省信息化局下發關于福建省推廣應用LED照明產品的若干措施的通知》，預計在2015年底前基本實現全省公共照明領域普遍使用LED照明產品，帶動我省LED產業當年新增產值500億元以上。

根據通知，在2013年底前，云霄縣、連城縣等2個縣完成對本縣的公共場所的LED照明改造；在2014年底前，全省各設區市至少要有1個以上縣完成對本縣的公共場所的LED照明改造。

“這對于福建的光電企業來說，將是一個極大的推動，在爭取這些項目上，本地的企業將有很大的優勢。”福建省光電行業協會常務副秘書長陳濤表示。據悉，今后政府將發布LED優選產品供應商名錄，名錄上的企業由財政或國有資本投資建設，或申請財政獎勵或補貼的LED照明工程。

另據了解，目前，福建兩岸照明節能科技有限公司、福建省高速公路有限責任公司、福建圣元電子科技有限公司等均參與了我省節能照明示范工程項目申報。

企業加碼投資擴產能機構熱捧LED照明概念股

行業回暖加上政策利好，無疑再次點燃了企業的投資熱情。

以三安光電為例。今年3月份剛剛放棄增發方案，時隔兩個月公司又再度欲在二級市場融資。5月28日，三安光電公告擬以不低于15.82元/股的價格非公開發行股票數量不超過20860萬股，計劃募集資金總額不超過33億元，其中不超過28億元投向蕪湖光電產業化(二期)項目。公告顯示，公司蕪湖光電產業化(二期)項目將在一期項目的基礎上，擴大藍、綠光芯片生產規模。

上游企業加碼投資，中下游企業則積極開拓市場。不乏有企業已開始將目光從各種工程項目、節能改造工程轉向民用市場。“公司已經拓展了一些商業客戶，比如超市、快消等連鎖企業。接下來將進一步打開民用通道，逐步走入家庭市場。”福州一家位于倉山區的LED企業負責人告訴記者，由于家用型照明產品對燈光的要求更高，現在公司還處于技術升級階段。

一級市場LED照明產品的暢銷，令二級市場LED照明概念股紛紛成為機構的關注焦點。

根據已公布的中報顯示，二季度機構增倉的電子股中，機構增倉數量超100萬股的公司有14家。其中，滬電股份、三安光電、超華科技、士蘭微、億緯鋰能、立訊精密、法拉電子等公司被機構增倉的數量超1000萬股。

從市場表現看，8月份以來至昨日收盤，二季度機構增倉的14只電子股中，有12只個股實現上漲。比較典型的是三安光電，機構增倉數量為4218.20萬股，月內累計漲幅12.47%。