光伏產(chǎn)業(yè)，是具國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。發(fā)展光伏產(chǎn)業(yè)對(duì)調(diào)整能源結(jié)構(gòu)、推進(jìn)能源生產(chǎn)和消費(fèi)方式變革、促進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)具有重要作用。2012年12月19日，國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議，研究產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀，提出了支持產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的五項(xiàng)措施，對(duì)行業(yè)生存與發(fā)展具有重要戰(zhàn)略意義。

多晶硅產(chǎn)業(yè)背景

光伏發(fā)電的地位穩(wěn)步提高 2012年全球新增光伏裝機(jī)容量32吉瓦，全球累計(jì)安裝量達(dá)到100吉瓦，德國(guó)安裝總量32吉瓦，居首位。2011年上半年，德國(guó)的可再生能源發(fā)電總量實(shí)現(xiàn)歷史突破，達(dá)到其電力需求的28%，光伏發(fā)電首次超越水電，占總電力需求的3.5%。伴隨日本福島核電事故的發(fā)生和我國(guó)今春大范圍霧霾加劇，人們尋找清潔高效的新能源的步伐日益加快。此間，太陽(yáng)能光伏發(fā)電成為最受關(guān)注的重點(diǎn)之一。2013年，全球安裝有望達(dá)到35吉瓦。光伏裝機(jī)容量在全球范圍的持續(xù)增長(zhǎng)，標(biāo)志著光伏發(fā)電的地位將穩(wěn)步提高。

多晶硅產(chǎn)業(yè)集中度提高 多晶硅是信息產(chǎn)業(yè)和太陽(yáng)能光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)原材料，多國(guó)都已將其列為戰(zhàn)略性材料，實(shí)施政策鼓勵(lì)與財(cái)政支持，而我國(guó)由于多晶硅產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)技術(shù)的缺乏，國(guó)內(nèi)需求長(zhǎng)期依賴(lài)進(jìn)口。直到2005年，洛陽(yáng)中硅高科技有限公司依托中國(guó)恩菲工程技術(shù)有限公司，建成我國(guó)第一條產(chǎn)業(yè)化示范線(xiàn)，徹底打破了國(guó)外多年技術(shù)封鎖和市場(chǎng)壟斷。

近幾年來(lái)，我國(guó)多晶硅產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展，實(shí)現(xiàn)了規(guī)模化供應(yīng)。2011年，我國(guó)多晶硅產(chǎn)量達(dá)到8.2萬(wàn)噸，居世界首位，初步解決了國(guó)內(nèi)多晶硅供應(yīng)瓶頸問(wèn)題，奠定了光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)。截至2012年底，我國(guó)多晶硅名義產(chǎn)能約18萬(wàn)噸/年，2012年國(guó)內(nèi)消費(fèi)14.3萬(wàn)噸，如果下游企業(yè)產(chǎn)能全部釋放，將消耗多晶硅20余萬(wàn)噸。

光伏發(fā)電商業(yè)化應(yīng)用對(duì)多晶硅生產(chǎn)成本的持續(xù)降低將形成持久性壓力，在當(dāng)前階段、在多晶硅技術(shù)還沒(méi)有取得革命性突破時(shí)，多晶硅企業(yè)能否生存下來(lái)的簡(jiǎn)單而明確的判斷標(biāo)準(zhǔn)之一，便是生產(chǎn)成本與國(guó)際一流企業(yè)的差距。國(guó)際先進(jìn)企業(yè)多晶硅成本分析見(jiàn)表1。

在國(guó)外，多晶硅屬于產(chǎn)業(yè)集中度非常高的行業(yè)。30年來(lái)，國(guó)際上具一定規(guī)模的多晶硅生產(chǎn)企業(yè)僅7家，旗下共10家工廠，集中在美日德。而在國(guó)內(nèi)，多晶硅行業(yè)曾經(jīng)出現(xiàn)的“天價(jià)行情”，使在資本逐利性驅(qū)動(dòng)下的許多企業(yè)，紛紛鋌而走險(xiǎn)涉足多晶硅行業(yè)。但是由于缺乏核心技術(shù)和管理提升能力，難以形成持續(xù)降本能力。2010年，部分企業(yè)曾經(jīng)間歇式生產(chǎn);2011年以來(lái)，大部分企業(yè)已處停產(chǎn)狀態(tài)。

嚴(yán)酷的市場(chǎng)洗禮已經(jīng)淘汰、也必將淘汰大部分無(wú)規(guī)模效應(yīng)的企業(yè)和有規(guī)模效應(yīng)企業(yè)的部分落后產(chǎn)能，必將使產(chǎn)業(yè)集中度大幅度提高。有效的多晶硅產(chǎn)能，是能夠真正形成持續(xù)的市場(chǎng)供應(yīng)能力、并且生產(chǎn)成本具國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)量，目前我國(guó)該部分產(chǎn)能不足10萬(wàn)噸/年，能夠提供有效產(chǎn)能的企業(yè)數(shù)量約3—8家。

多晶硅產(chǎn)業(yè)安全度降低 多年來(lái)，我國(guó)光伏用多晶硅50%以上依賴(lài)進(jìn)口，電子級(jí)多晶硅100%依賴(lài)進(jìn)口。目前，我國(guó)多晶硅行業(yè)深陷經(jīng)濟(jì)危機(jī)、貿(mào)易戰(zhàn)、貨幣戰(zhàn)的三重重壓，再加上國(guó)外媒體的誤導(dǎo)，中國(guó)多晶硅一直在“高能耗、高排放”的困擾下艱難前行：各項(xiàng)優(yōu)惠政策取消、電價(jià)優(yōu)惠難以獲得、融資渠道阻塞。而美歐多晶硅企業(yè)，在政府政策扶持、財(cái)政補(bǔ)貼和高價(jià)長(zhǎng)單捆綁中國(guó)下游客戶(hù)的背景下，大幅低價(jià)傾銷(xiāo)中國(guó)市場(chǎng)，給剛剛興起的中國(guó)多晶硅產(chǎn)業(yè)形成致命打擊。

目前，我國(guó)80%多晶硅企業(yè)停產(chǎn)超過(guò)一年，2012年中國(guó)產(chǎn)能利用率僅三分之一;2013年一季度全國(guó)產(chǎn)量不足1萬(wàn)噸，產(chǎn)能利用率不足25%。隨光伏行業(yè)鋼性需求的增加，我國(guó)多晶硅產(chǎn)品的供應(yīng)能力并未顯著增強(qiáng)，內(nèi)憂(yōu)外患導(dǎo)致我國(guó)多晶硅行業(yè)的產(chǎn)業(yè)安全度降低。我國(guó)光伏行業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)狀況見(jiàn)表2。