現(xiàn)狀?
過(guò)去的十八個(gè)月對(duì)于光伏企業(yè)和設(shè)備材料供應(yīng)商來(lái)說(shuō)是極為艱難的一段時(shí)日。大規(guī)模的產(chǎn)能過(guò)剩和價(jià)格大幅下跌導(dǎo)致企業(yè)利潤(rùn)縮水、季度財(cái)報(bào)連續(xù)虧損,以至愈來(lái)愈 多的公司或艱難維生,或全面退出市場(chǎng)舞臺(tái),甚至直接破產(chǎn)。“太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)震蕩”這一字眼被媒體反復(fù)使用,以形容市場(chǎng)現(xiàn)狀。
在包括SEMI的光伏行業(yè)高級(jí)經(jīng)理人論壇(PVFab Managers Forum)等在內(nèi)的Intersolar南美展會(huì)中所舉辦的 各種活動(dòng)中,“死亡之谷”這個(gè)字眼也被反復(fù)用來(lái)形容產(chǎn)業(yè)內(nèi)新興企業(yè)在將研發(fā)階段的資本需求向商業(yè)化量產(chǎn)轉(zhuǎn)型時(shí) 的資本需求等領(lǐng)域內(nèi)所遇到的挑戰(zhàn)。許多薄膜技術(shù)領(lǐng)域內(nèi)的企業(yè)由于從實(shí)驗(yàn)室向工廠過(guò)渡階段的資金不足,在今年也都紛紛遭遇了滑鐵盧。
然而,業(yè)內(nèi)有人提出還有另外一個(gè)字眼或許可以更好地反應(yīng)出光伏制造業(yè)的現(xiàn)狀。這個(gè)字眼為這一產(chǎn)業(yè)提供了某種策略,一個(gè)用來(lái)努力恢復(fù)盈利狀態(tài)并追求可持續(xù)發(fā)展的業(yè)務(wù)模式。
在今年早些時(shí)候,產(chǎn)業(yè)內(nèi)很少有人將注意力放在解決導(dǎo)致“無(wú)利潤(rùn)的繁榮”的根本問(wèn)題上,這個(gè)字眼最早是用來(lái)描述美國(guó)鋁業(yè)的,當(dāng)時(shí)美國(guó)鋁業(yè)的產(chǎn)品銷售均價(jià)(ASP)由于業(yè)內(nèi)產(chǎn)能過(guò)剩而持續(xù)下跌,盡管實(shí)際的市場(chǎng)規(guī)模在不斷擴(kuò)大。
之后,同一字眼又被廣泛應(yīng)用至半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè),當(dāng)時(shí)的 半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)正經(jīng)歷著周期性的繁榮與蕭條。該產(chǎn)業(yè)的蕭條是由于產(chǎn)能過(guò)剩所導(dǎo)致的ASP下跌而造成的,盡管在那之前 市場(chǎng)出現(xiàn)了復(fù)蘇。只有當(dāng)供需動(dòng)態(tài)得到恢復(fù),才能使ASP得到改善,從而創(chuàng)造一個(gè)走向繁榮的復(fù)蘇環(huán)境。
隨著歷史在光伏產(chǎn)業(yè)內(nèi)又一次重演——盡管是光伏產(chǎn)業(yè)首次經(jīng)歷這種狀況——仔細(xì)研究能夠幫助整個(gè)產(chǎn)業(yè)走出泥潭的市場(chǎng)因素還是十分關(guān)鍵的。
產(chǎn)能過(guò)剩
在多晶硅、硅片、電池和組件等產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵領(lǐng)域內(nèi)出現(xiàn) 的慢性產(chǎn)能過(guò)剩可以,并正在通過(guò)各企業(yè)退出市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)得到部分緩解,而退出的方式包括申請(qǐng)破產(chǎn)、收購(gòu)合并和停 產(chǎn)或減產(chǎn)等。
盡管“產(chǎn)業(yè)整合”這一字眼的應(yīng)用范圍極廣,但其核心 意思是指“妥協(xié)讓步”。當(dāng)仔細(xì)查看在最近兩年內(nèi)退出市場(chǎng)的 各家企業(yè)后可以發(fā)現(xiàn),他們當(dāng)中很少具有較大的產(chǎn)能基地。
如多晶硅等上游領(lǐng)域已經(jīng)在產(chǎn)能方面進(jìn)行了大幅縮減。這些舉動(dòng)很顯然是對(duì)多晶硅價(jià)格跌至許多小型生產(chǎn)商生產(chǎn)成本以下的狀況的妥協(xié)。當(dāng)多晶硅等產(chǎn)品的價(jià)格以美元每公斤計(jì)數(shù)時(shí),長(zhǎng)時(shí)間承擔(dān)損失則可使得一家企業(yè)的存在永遠(yuǎn)成為歷史。大多數(shù)被縮減的產(chǎn)能都來(lái)自小型生產(chǎn)商; 有分析表明,當(dāng)價(jià)格跌至50美元/公斤以下時(shí),大量的小型生產(chǎn)商已 退出市場(chǎng)。但是,最近一則關(guān)于賽維LDK“暫時(shí)”關(guān)閉其1.7萬(wàn)公噸多晶硅產(chǎn)能中的大部分產(chǎn)能的消息再次證實(shí)了只有大型生產(chǎn)商才能在當(dāng)前的低價(jià)環(huán)境中存活下來(lái)的觀點(diǎn),同時(shí)也證明了,多晶硅價(jià)格的大幅探底已經(jīng)接近尾聲,價(jià)位徘徊在20美元/公斤左右。少數(shù)規(guī)模極大的多晶硅供應(yīng)商能夠以低于此水平的價(jià)格進(jìn)行生產(chǎn)。
但是,硅片和電池領(lǐng)域內(nèi)的產(chǎn)能過(guò)剩仍舊處于僵持狀 態(tài),很遺憾地,只有業(yè)內(nèi)再次損失多家具有較大產(chǎn)能的企業(yè)才能再次實(shí)現(xiàn)供需平衡。
歐洲的硅片和電池制造商迄今已率先進(jìn)行了產(chǎn)能縮減。如REC和肖特(Schott)等企業(yè)已經(jīng)在價(jià)格下跌的壓力下停止了旗下硅片業(yè)務(wù)的運(yùn)營(yíng)。小型組件生產(chǎn)商也停止了太陽(yáng)能電池的生產(chǎn),并轉(zhuǎn)向使用臺(tái)灣地區(qū)和韓國(guó)所生產(chǎn)的電 池來(lái)維持自身的競(jìng)爭(zhēng)力。
在光伏組件領(lǐng)域內(nèi),特別是晶硅組件領(lǐng)域內(nèi),產(chǎn)能過(guò) 剩仍是一個(gè)重要問(wèn)題。大多數(shù)過(guò)剩的產(chǎn)能來(lái)自于亞洲,特別是中國(guó)市場(chǎng)。由于市場(chǎng)準(zhǔn)入門檻很低,目前這一市場(chǎng)上 仍在運(yùn)營(yíng)的二三級(jí)組件生產(chǎn)商數(shù)量仍超過(guò)200家。
組件ASP的下跌盡管與小型多晶硅生產(chǎn)商從市場(chǎng)中銷聲匿跡的情形不同,但卻同樣殘忍。價(jià)格的下跌隨即帶來(lái)了 材料成本的削減。這種狀況延長(zhǎng)了多家組件生產(chǎn)商所經(jīng)歷 的不可避免的產(chǎn)業(yè)動(dòng)蕩時(shí)間,但是有數(shù)據(jù)表明,隨著ASP持續(xù)下跌,這些價(jià)格已經(jīng)低于許多生產(chǎn)商的生產(chǎn)成本了。
在2012年內(nèi),已有多個(gè)兆瓦的組件產(chǎn)能從市場(chǎng)上消失。盡管很難統(tǒng)計(jì)出具體數(shù)字,但是一些二三級(jí)生產(chǎn)商, 特別是來(lái)自中國(guó)的二三級(jí)生產(chǎn)商,已然關(guān)門大吉,轉(zhuǎn)回其此前的核心生產(chǎn)業(yè)務(wù)了。
而有些例子更為明顯,肖特太陽(yáng)能在今年六月宣布全 面退出晶硅組件市場(chǎng),從而市場(chǎng)上的產(chǎn)能將減少450MW。GTM市場(chǎng)調(diào)研公司在六月份公布了一份名為《2012-2016年光伏技術(shù) 、產(chǎn)能 、成本展望》( PVTechnology , Production and Cost Outlook: 2012-2016)的報(bào)告,這份報(bào)告進(jìn)一步證明產(chǎn)能過(guò)剩狀況正在緩解,并預(yù)計(jì)到2015年,將有21 GW 光伏組件產(chǎn)能不復(fù)存在。從整體來(lái)看,2012 年組件 供應(yīng)量比全球市場(chǎng)需求量多出了接近110%(約59GW),而總需求量?jī)H為30GW。GTM市場(chǎng)調(diào)研公司還預(yù)計(jì),硅片、電池和組件制造商在2015年可實(shí)現(xiàn)60GW的綜合產(chǎn)能縮減。
技術(shù)遷移
從半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)所經(jīng)歷的多個(gè)無(wú)利潤(rùn)繁榮期中獲得的經(jīng) 驗(yàn)表明,合并和妥協(xié)是應(yīng)對(duì)產(chǎn)能過(guò)剩的解決方案之一,但是并不足以確保產(chǎn)業(yè)的復(fù)蘇。
那些主流半導(dǎo)體制造商們所使用的重要的做法就是在 所有有需要的地方向新技術(shù)工藝快速過(guò)渡,從而比只是簡(jiǎn)單地使用成本下調(diào)策略的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手,更快、幅度更大地降 低成本,進(jìn)而保證與ASP下跌速度的同步。
通過(guò)移動(dòng)技術(shù)節(jié)點(diǎn),并以十年為周期朝著更大的硅片 基底進(jìn)化(這需要全新的工廠、設(shè)備和精選出的新工藝),一 些領(lǐng)先的企業(yè)可以迅速迫使那些落后的企業(yè)退出相應(yīng)的市場(chǎng)。擁有無(wú)法與其他主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手相媲美的生產(chǎn)