中國航空發動機轉包生產業務起始于20世紀70年代,中國先后與美國波音、歐洲空客、加拿大龐巴迪、巴西航空工業公司等世界先進飛機制造公司以及美國通用電氣公司、英國羅羅公司、美國普惠公司等發動機制造公司建立了工業合作關系,開展了廣泛的航空零部件外貿轉包生產,項目涉及機頭、機翼、機身、尾段、艙門、發動機部件等多種產品。
1、全球發動機轉包生產現狀
GEAE、RR、P&W和SAFRAN等主要的發動機整機供應商控制著航空發動機的核心技術研發、總裝集成、銷售及客戶服務等環節,這是短期內不可能改變的格局。但幾大整機制造商為了降低成本,以便將更多資源投入新一代航空發動機的研發和生產,開始向技術相對成熟且生產成本低的地區轉移部分零部件的產能。近年來航空發動機生產的國際化分工勢頭明顯,航空發動機零部件轉包市場不斷擴大。據統計,每臺航空發動機平均有三萬個以上數量的零件,其中有70%以上數量的零部件依靠外部采購。
國際航空發動機轉包市場的參與者眾多,按照產業鏈劃分,單元體和核心部件供應商主要集中在歐洲和日本等工業發達國家;零部件供應商主要分布在韓國、中國、墨西哥等新興市場國家。
2、中航工業轉包業務承接情況
中航工業下屬各發動機主機廠都積極參與零部件轉包生產,目前已逐漸完成從簡單件到復雜件,從單一零件到組件的逐漸升級,前瞻預計,2013年中航工業轉包業務規模可能會在5-6億美元之間。
圖表1:中航工業航空發動機轉包生產情況
資料來源:前瞻產業研究院
3、中國發動機轉包業務前景
在2012年航展期間,三大發動機公司公布了在華采購的數額,每年共計達8.5億美元,普惠表示2015年其在中國的采購金額將比2011年翻倍。隨著世界航空發動機零部件轉包業務向中國轉移,以及中國軍民用航空產業的快速發展,航空發動機零部件行業面臨巨大的市場機遇。
前瞻產業研究院發布的《2013-2017年中國航空零部件制造行業市場調研與投資預測分析報告》預計,2013-2017年,中國航空發動機轉包生產將以年平均20%的速度增長,2015年交付額將首次超過8億美元。