我國低壓電器行業從簡單裝配、模仿制造到自行開發設計,現發展到近1000個系列,生產企業1500家左右,年產值約200億元人民幣。但國內低壓電器生產企業規模偏小、數量過多,90%以上企業處于中、低檔次產品的重復生產。產品三代共存,按照產值計算,第一代產品市場占有率為15%,第二代產品市場占有率為45%,第三代產品市場占有率為40%。
貿易逆差略有回升
2008年至2013年我國低壓電器產品進出口穩定,貿易逆差自2010年起呈逐年遞減趨勢。2013年貿易逆差為19.74億美元,可以看出,我國低壓電器產品的國際競爭力在逐步增強。
2013年我國低壓電器產品累計進口達到143.4億美元,同比小幅增長4.74%。出口方面,2013年受2012年下半年出口低迷影響,出口增速延續2012年下半年低迷態勢,出口額123.6億美元,同比僅增長6.99%,增幅與2011年和2012年相比大幅下降。
國內市場對高檔低壓電器的需求仍然依靠進口。目前國產中、低檔低壓電器占據了國內絕大部分市場,但國產高檔低壓電器除個別產品可與國外同類產品平分秋色外,大部分產品的市場占有率仍然較低。
2013年我國低壓電器出口的最主要產品為其他連接用的電氣裝置(線路V1000V),出口額53.78億美元,占出口總額43.5%;另外,光導纖維用連接器進口單價為287.16美元,而我國出口此類產品的價格只有44.96美元,說明我國出口仍舊以低價的中、低檔產品為主,高端產品的國際競爭力仍有待提高。
通過產品分類的出口海關數據顯示,我國出口的產品單價平均增長4.62%,出口數量同比小幅增長2.26%。由此可以看出,我國低壓電器產品的升級和優化進程較快,高端競爭力也在逐漸增強。
我國低壓電器的進口接近80%來自亞洲市場,出口超過90%的份額被亞洲、歐洲和北美洲市場占據。我國低壓電器進口主要來自亞洲市場,占比78.95%,歐洲市場占比14.47%;出口方面,亞洲、歐洲和北美洲三大市場出口占比分別為64%、14.27%和13.65%,出口分別同比增長5.12%、10.56%和9%。值得一提的是,2013年我國低壓電器對非洲的出口呈現出了較為明顯的增長,同比增長34.12%,說明我國低壓電器企業在開拓新興國際市場方面取得了一些成效。
我國低壓電器進口超三成為出口復進口,超過三成來自亞洲市場的日本和韓國。2013年我國從日本和韓國進口低壓電器產品金額分別下降3.94%和增長12.5%,進口數量同比分別下降3.05%和上漲14.52%。我國超三成的低壓電器產品進口自日韓。
我國低壓電器主要的出口市場是中國香港、美國、日本,出口總額超過全球出口一半。據2013年海關數據統計,我國低壓電器出口市場前三名是中國香港、美國和日本;2013年我國對韓國和德國的低壓電器產品出口增長較快,同比分別上升19.79%和16.95%。
低壓電器產品進出口貿易方式以加工貿易為主,加工貿易未增值問題是造成出口逆差的主要原因。
進口方面,2013年我國低壓電器進口中,一般貿易占比43.23%,同比上升17.82%;加工貿易占比59.37%,同比減少1.16%,與去年同期基本持平。
在我國低壓電器產品進口中,進料加工貿易為主要貿易方式,2013年以該方式進口額達68.64億美元,占全部進口額接近一半,而同期加工貿易出口額為59.37億美元。這說明,以進料加工貿易方式進口低壓電器初級產品,經我國加工貿易企業進一步深加工再出口后,沒有增值還減少了4億美元左右,這也是我國低壓電器產品貿易逆差主要原因之一。
出口方面,2013年低壓電器出口一般貿易占比43.23%,同比增長了17.82%;加工貿易出口占比48.02%,同比增長1.16%,其中進料加工貿易出口占比44.86%。進料加工制成品由經營企業外銷出口的加工貿易方式依然是我國低壓電器行業最大特點;但一般貿易增速較快,可以看出我國低壓電器的制造水平和國際競爭力提升的速度正在加快。
低壓電器面臨諸多挑戰
低壓電器行業科研與新產品研發投入明顯不足,阻礙低壓電器行業可持續發展。低壓電器產品跨多個學科,屬于綜合性、技術密集型專業。隨著相關技術、相關新材料、新工藝發展都會引發新一代低壓電器誕生,但還需要有大量投入。據統計,國外優秀企業在低壓電器新產品科研、研發投入上可達到總銷售額7%左右,而我國低壓電器行業平均投入在總銷售額1%~2%,優秀企業大約在3%左右。
在低壓電器新技術、新產品不斷發展以及智能電網發展和安全用電日益受重視的大背景下,如果我國低壓電器行業不加大科研與新產品研發投入,不加大基礎共性技術研究,快速提高企業自主創新能力,必將阻礙我國低壓電器行業可持續發展,并失去市場競爭能力。