業(yè)內(nèi)認(rèn)為，未來(lái)10年中國(guó)面臨人力成本上升、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)的大背景不會(huì)改變，國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人正處于行業(yè)發(fā)展的初級(jí)階段、2020年前復(fù)合增速30%；國(guó)內(nèi)企業(yè)將借助集成應(yīng)用優(yōu)勢(shì)、完善核心零部件供應(yīng)、做強(qiáng)主機(jī)，從而分享行業(yè)高成長(zhǎng)盛宴。

七年后：工業(yè)機(jī)器人需求規(guī)模將超千億

伴隨我國(guó)經(jīng)濟(jì)的高速增長(zhǎng)，以汽車等行業(yè)需求為牽引，我國(guó)對(duì)工業(yè)機(jī)器人需求量急劇增加，國(guó)際工業(yè)機(jī)器人知名企業(yè)如ABB、FANAC等紛紛在中國(guó)建廠，國(guó)外知名品牌工業(yè)機(jī)器人價(jià)格逐年下降，制約了我國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的形成和實(shí)現(xiàn)規(guī)模化的發(fā)展，我國(guó)工業(yè)機(jī)器人新裝機(jī)量近90%仍依賴進(jìn)口。

國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人需求快速增長(zhǎng)的核心驅(qū)動(dòng)力

我們?cè)凇皠?chuàng)新助力中國(guó)夢(mèng)”系列報(bào)告之四：產(chǎn)業(yè)升級(jí)助推我國(guó)工業(yè)機(jī)器人快速成長(zhǎng)中提出了經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的“推力”、人口結(jié)構(gòu)變化造成勞動(dòng)力短缺與制造業(yè)用人成本趨勢(shì)性上升的“拉力”、政府政策扶持的“催化力”將共同觸發(fā)國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)蓬勃發(fā)展。從用戶角度來(lái)看，核心驅(qū)動(dòng)力是未來(lái)工業(yè)機(jī)器人的經(jīng)濟(jì)效益日益顯著、制造業(yè)用工受勞動(dòng)力人口下降和勞動(dòng)力向服務(wù)業(yè)轉(zhuǎn)移雙重?cái)D壓、工業(yè)機(jī)器人制造產(chǎn)品的效率和質(zhì)量都優(yōu)于人工操作等。

2020年國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人需求規(guī)模超千億，復(fù)合增速30%

從工業(yè)機(jī)器人在韓國(guó)和日本的行業(yè)應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合國(guó)內(nèi)以往的應(yīng)用領(lǐng)域，未來(lái)我們認(rèn)為中高端工業(yè)機(jī)器人將在汽車產(chǎn)業(yè)、通信電子、金屬制品、化工塑料、家電行業(yè)將有較為廣泛及深入的應(yīng)用。預(yù)計(jì)2020年，中國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)主機(jī)規(guī)模將上升至80億美元左右，含系統(tǒng)價(jià)值的總規(guī)模約為200億美元，復(fù)合增速約30%。

國(guó)內(nèi)企業(yè)的機(jī)會(huì)在中低端“領(lǐng)域”，發(fā)展途徑必然是做強(qiáng)“主機(jī)”

中國(guó)存在較多的中低端行業(yè)亟需使用機(jī)器替代人工，國(guó)內(nèi)企業(yè)有望憑借與下游客戶的關(guān)系和“資源優(yōu)勢(shì)”，以集成應(yīng)用開(kāi)闊“中低端”市場(chǎng)。但從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，由于集成應(yīng)用壁壘不夠高，以其為核心的企業(yè)優(yōu)勢(shì)會(huì)逐漸減弱；未來(lái)那些致力于做強(qiáng)工業(yè)機(jī)器人主機(jī)，并形成自己主打產(chǎn)品的企業(yè)才有可能在局部形成相對(duì)優(yōu)勢(shì)。

產(chǎn)業(yè)鏈布局逐漸完善與經(jīng)驗(yàn)的積累將助推國(guó)內(nèi)企業(yè)上一層臺(tái)階

我們?cè)诋a(chǎn)業(yè)升級(jí)助推我國(guó)工業(yè)機(jī)器人快速成長(zhǎng)之二：精密減速器篇中認(rèn)為國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人核心零部件供應(yīng)體系可能在2-3年內(nèi)完善，國(guó)內(nèi)主機(jī)企業(yè)對(duì)國(guó)外核心零部件的依賴屆時(shí)將得到緩解，利于降低國(guó)內(nèi)主機(jī)企業(yè)的生產(chǎn)成本，進(jìn)而推動(dòng)需求增加。另外國(guó)內(nèi)企業(yè)人均產(chǎn)出還相對(duì)較低，未來(lái)隨著經(jīng)驗(yàn)的積累提升空間很大。

整體技術(shù)水平較低，關(guān)鍵核心部件研發(fā)亟待突破

一是基本掌握工業(yè)機(jī)器人相關(guān)技術(shù)。包括本體設(shè)計(jì)制造技術(shù)、控制系統(tǒng)硬件和軟件設(shè)計(jì)技術(shù)、運(yùn)動(dòng)學(xué)和軌跡規(guī)劃技術(shù)，但總體技術(shù)與國(guó)外先進(jìn)水平相比還有很大差距，僅相當(dāng)于國(guó)外上世紀(jì)90年代中期水平，處于一種單件小批量的生產(chǎn)狀態(tài)，產(chǎn)品性價(jià)比較低。

二是關(guān)鍵核心部件受制于人。亟需攻克長(zhǎng)期依賴進(jìn)口、一直受制于人的伺服電機(jī)、精密減速器、伺服驅(qū)動(dòng)器、控制器等關(guān)鍵核心部件等技術(shù)難題。

行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)有待規(guī)范

伴隨我國(guó)工業(yè)機(jī)器人需求的迅猛增長(zhǎng)，工業(yè)機(jī)器人企業(yè)良莠不齊的情況勢(shì)必造成質(zhì)低價(jià)廉的惡性競(jìng)爭(zhēng)。行業(yè)缺乏自上而下“頂層設(shè)計(jì)”的標(biāo)準(zhǔn)；沒(méi)有國(guó)家層面的統(tǒng)一部門主管工業(yè)機(jī)器人政策規(guī)劃、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定；基礎(chǔ)共性標(biāo)準(zhǔn)、關(guān)鍵技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和重點(diǎn)應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)亟需研究制定，以提升國(guó)內(nèi)企業(yè)對(duì)市場(chǎng)的信心、限制海外企業(yè)過(guò)度擴(kuò)張；需要培育建立工業(yè)機(jī)器人標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量認(rèn)證機(jī)構(gòu)，提升自主技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的國(guó)際話語(yǔ)權(quán)。

目前，中國(guó)正在服役的機(jī)器人已占全球總量的8%左右，同時(shí)未來(lái)幾年中國(guó)市場(chǎng)的機(jī)器人需求總量將在3.5萬(wàn)臺(tái)左右。由小看大，目前亞洲地區(qū)是全球制造業(yè)發(fā)展最快的地區(qū)之一，而隨著歐美推行再工業(yè)化政策，不管初衷是基于什么目的，整體而言，機(jī)器人市場(chǎng)需求只增不降。在多種因素的引誘下，工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展速度將再次提速，步入歷史上的第二個(gè)繁榮發(fā)展期，或?qū)⒈鹊谝淮卫顺边�將巨烈。