訊：我們為什么持續關注單晶?近年來,全球單晶市場發展緩慢,但是我們察覺到了行業的變化:1)需求側,日、美等海外市場的單晶產品需求持續增長,即將啟動的國內分布式有望帶動單晶占比提升;2)更為明顯的是供給端的變化,原有電池廠商Sunpower、新日光、茂迪等加快單晶產能擴張;同時,產業龍頭Firstsolar、Solarcity、OCI等布局高效單晶產能,加大單晶拓展力度。

同樣將攤薄每W 成本;3)更強的發電能力:溫度效應、弱光性使得單W 單晶比多晶發電能力更強,目前這點已得到印證與認可。

龍頭,優享行業成長,維持強烈推薦.

行業經營經驗,穩健的經營策略與前瞻性的產業布局使得公司在行業低迷期受損較小,奠定了龍頭基礎。而技術與成本優勢、客戶基礎等將保證公司最大程度的受益單晶市場增長,預計公司2014-2015 年EPS 為0.61、0.96 元,強烈推薦。