國(guó)內(nèi)數(shù)個(gè)大型風(fēng)力、太陽(yáng)能發(fā)電站項(xiàng)目陸續(xù)興建的同時(shí)，以分布式太陽(yáng)能發(fā)電系統(tǒng)為代表的微網(wǎng)儲(chǔ)能概念也正在被積極倡導(dǎo)與推廣。很多鋰電業(yè)內(nèi)人士從中看到了鋰電池新的市場(chǎng)機(jī)會(huì)，但是隨著傳統(tǒng)鉛酸電池巨頭們對(duì)這塊市場(chǎng)的步步緊逼，儲(chǔ)能市場(chǎng)中新的博弈已經(jīng)開(kāi)始。

　　2013年1月，國(guó)務(wù)院公布的《能源發(fā)展“十二五”規(guī)劃》中提出，到2015年風(fēng)能發(fā)電裝機(jī)規(guī)模達(dá)到1億千瓦；太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)規(guī)模達(dá)到2100萬(wàn)千瓦。其中，大型風(fēng)電基地規(guī)模達(dá)到7900萬(wàn)千瓦，建設(shè)若干座大型光伏發(fā)電站；分布式太陽(yáng)能發(fā)電達(dá)到1000萬(wàn)千瓦，建成100個(gè)以分布式可再生能源為主的新能源示范城市。

　　《規(guī)劃》中提到的大型風(fēng)光發(fā)電站以及分布式可再生能源發(fā)電，為實(shí)現(xiàn)平滑并網(wǎng)都需要建設(shè)配套的儲(chǔ)能電站系統(tǒng)。業(yè)內(nèi)人士表示，如按太陽(yáng)能發(fā)電/風(fēng)力發(fā)電裝機(jī)的5%配置儲(chǔ)能電池系統(tǒng)計(jì)算，“十二五”期間，大型風(fēng)光儲(chǔ)能電站和分布式可再生能源發(fā)電項(xiàng)目對(duì)儲(chǔ)能電池的市場(chǎng)需求量分別為5.1萬(wàn)MW、5000MW。

　　覬覦這塊市場(chǎng)未來(lái)誘人的前景，無(wú)論是鋰電池還是鉛酸電池行業(yè)內(nèi)的大佬們都紛紛出招，不惜成本備戰(zhàn)儲(chǔ)能市場(chǎng)。

　　以液流電池技術(shù)入選張北風(fēng)光儲(chǔ)輸項(xiàng)目的北京普能世紀(jì)科技公司董事長(zhǎng)俞振華就曾表示，各地興建的風(fēng)光儲(chǔ)輸項(xiàng)目實(shí)際上是對(duì)新電池技術(shù)的應(yīng)用解決方案進(jìn)行前期試驗(yàn)，“定位是示范而非商用項(xiàng)目，因此電池廠商都是賠錢去做。”

　　 搶道微網(wǎng)儲(chǔ)能

　　目前多數(shù)微網(wǎng)儲(chǔ)能項(xiàng)目都來(lái)自于近海島嶼、偏遠(yuǎn)地區(qū)等電網(wǎng)供電不方便的特殊地域，對(duì)經(jīng)濟(jì)性、實(shí)際使用性能方面都有較具體的要求。參與這些項(xiàng)目的儲(chǔ)能電池供應(yīng)，也可能是電池企業(yè)在儲(chǔ)能市場(chǎng)最先取得經(jīng)濟(jì)效益的領(lǐng)域。

　　位于浙江洞頭縣的鹿西島內(nèi)山海相依，環(huán)海半弧形漁港背后是林黛如煙的蔥郁森林。2013年年初，鹿西島上承建的國(guó)家863計(jì)劃并網(wǎng)型微網(wǎng)示范工程開(kāi)工建設(shè)。據(jù)參與到鹿西島項(xiàng)目的南都電源(7.650,-0.10,-1.29%)公司(300068.SZ)技術(shù)人員透露，南都于2012年上半年中標(biāo)該項(xiàng)目，為該項(xiàng)目提供了全部2MW×2h的鉛酸電池組。

　　該微網(wǎng)儲(chǔ)能項(xiàng)目總投資4309萬(wàn)元，預(yù)計(jì)將于今年8月份完成儲(chǔ)能系統(tǒng)安裝。

　　事實(shí)上，近年來(lái)在浙江、福建、溫州、珠海等地區(qū)的近海島嶼上，也已經(jīng)陸續(xù)建設(shè)了很多像鹿西島微網(wǎng)儲(chǔ)能這樣的示范性工程。

　　“孤島運(yùn)行項(xiàng)目應(yīng)該是微網(wǎng)儲(chǔ)能應(yīng)用最先活躍的領(lǐng)域。從電力輸送成本上看，在近海島嶼上面建設(shè)微網(wǎng)儲(chǔ)能系統(tǒng)的需求更為剛性。”南都電源公司儲(chǔ)能項(xiàng)目部?jī)?nèi)部人員告訴《高工鋰電》，南都電源從2010年便開(kāi)始涉足儲(chǔ)能市場(chǎng)，做的第一個(gè)儲(chǔ)能項(xiàng)目便是浙江東福山島風(fēng)光柴及海水淡化綜合系統(tǒng)工程。

　　相比2011年，南都電源(300068.SZ)最新公布的2012年年報(bào)中顯然對(duì)儲(chǔ)能業(yè)務(wù)用了更多筆墨。

　　借助于傳統(tǒng)市場(chǎng)渠道優(yōu)勢(shì)，2012年全年，南都電源公司的通信、動(dòng)力兩項(xiàng)產(chǎn)品創(chuàng)收(占比總收入)分別為15.72億元(50.64%)、14.19億元(45.72%)。而儲(chǔ)能電池產(chǎn)品營(yíng)收為8402萬(wàn)元，同比2011年增長(zhǎng)50.12%。

　　儲(chǔ)能是一個(gè)新興概念，對(duì)于像超威、天能這樣的“老牌”鉛酸電池企業(yè)也都在摸著石頭過(guò)河。雖然儲(chǔ)能收入占比總營(yíng)收仍然只是一小部分，但是和南都一樣，這塊業(yè)務(wù)在近兩年內(nèi)都取得了極快速的增長(zhǎng)。

　　2012年內(nèi)，超威動(dòng)力(00951.HK)公司儲(chǔ)能產(chǎn)品營(yíng)收4277.9萬(wàn)元，同比2011年增長(zhǎng)超過(guò)200%；天能動(dòng)力(00819.HK)公司儲(chǔ)能產(chǎn)品營(yíng)收5935.9萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)40.5%。

　　對(duì)國(guó)家儲(chǔ)能示范項(xiàng)目訂單的爭(zhēng)取是目前幾大鉛酸電池公司發(fā)展儲(chǔ)能業(yè)務(wù)的重心。在2012年11月杭州舉辦的“微網(wǎng)儲(chǔ)能高峰論壇”上，南都電源公司總經(jīng)理陳博就表示，南都正在通過(guò)積極參與一些國(guó)家示范項(xiàng)目的建設(shè)，從而推廣公司的儲(chǔ)能產(chǎn)品。

　　據(jù)南都電源公司內(nèi)部資料顯示，近年來(lái)南都先后參與了浙江東福山島風(fēng)光柴儲(chǔ)能電站、新疆吐魯番新能源城市微電網(wǎng)示范工程、珠海萬(wàn)山海島6MWh微電網(wǎng)項(xiàng)目等10多個(gè)微網(wǎng)儲(chǔ)能項(xiàng)目。而據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，目前國(guó)內(nèi)類似于鹿西島這樣的微網(wǎng)儲(chǔ)能項(xiàng)目已建成的大概有40多個(gè)。

　　不同于應(yīng)用在通信與動(dòng)力領(lǐng)域的AGM、膠體等傳統(tǒng)鉛酸電池，南都電源在儲(chǔ)能領(lǐng)域主要是以鉛碳電池為主打。這方面也是希望通過(guò)對(duì)傳統(tǒng)鉛酸電池技術(shù)性能的改進(jìn)，為在與各類鋰電池以及傳統(tǒng)鉛酸電池的競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)優(yōu)勢(shì)。

　　深圳一位從事儲(chǔ)能項(xiàng)目開(kāi)發(fā)的企業(yè)負(fù)責(zé)人告訴《高工鋰電》，普通鉛酸電池循環(huán)性能只有300～400次；另外后期維護(hù)需要更換電解液，以及繁瑣的狀態(tài)監(jiān)控操作，導(dǎo)致維護(hù)成本高昂。“除了環(huán)境方面的考慮，鋰電池在性能與維護(hù)成本等方面，都明顯優(yōu)于傳統(tǒng)鉛酸電池。”

　　“事實(shí)上在儲(chǔ)能電池使用性能方面，包括使用壽命、維護(hù)成本等，我們公司的鉛碳電池已經(jīng)不輸于各類鋰電池。”據(jù)南都電源內(nèi)部技術(shù)人員介紹，目前南都生產(chǎn)的用于儲(chǔ)能項(xiàng)目的鉛碳電池是的循環(huán)使用壽命可以達(dá)到2500次。而磷酸鐵鋰電池成組之后的循環(huán)性能也只有2000次左右。

　　成本方面，各類鉛酸電池同樣具有明顯的成本優(yōu)勢(shì)。據(jù)南都電源公司內(nèi)部人士透露，目前南都應(yīng)用在儲(chǔ)能市場(chǎng)的鉛碳電池售價(jià)為1.5元/Wh，毛利率為23%，其他類鉛酸電池普遍都低于此價(jià)格。而鋰系電池中，磷酸鐵鋰電池的售價(jià)一般為2.5元/Wh，錳酸鋰電池價(jià)格為2元/Wh，并且鋰電池行業(yè)毛利率通常都不足15%。微網(wǎng)儲(chǔ)能項(xiàng)目中儲(chǔ)能電池的應(yīng)用選擇，考慮的不僅僅是電池的技術(shù)性能與成本，還有電池供應(yīng)商的實(shí)際運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)，以及供應(yīng)商在此領(lǐng)域的渠道關(guān)系。從這些方面來(lái)看，微網(wǎng)儲(chǔ)能項(xiàng)目中鉛酸電池企業(yè)的優(yōu)勢(shì)確實(shí)已經(jīng)足夠明顯。

　　“在孤島運(yùn)行以及偏遠(yuǎn)地區(qū)微網(wǎng)儲(chǔ)能這一塊市場(chǎng)中，南都已經(jīng)做過(guò)了10多個(gè)項(xiàng)目，單個(gè)項(xiàng)目成功運(yùn)行時(shí)間超過(guò)兩年。另外，南都早期積累的渠道優(yōu)勢(shì)也幫助我們能夠提早進(jìn)入到多個(gè)地區(qū)的微網(wǎng)儲(chǔ)能項(xiàng)目規(guī)劃之中。”南都內(nèi)部人員表示，南都電源在微網(wǎng)儲(chǔ)能市場(chǎng)已經(jīng)取得了豐富的運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)，同時(shí)也具備了先發(fā)優(yōu)勢(shì)。各方面原因都使幾大鉛酸電池公司已經(jīng)在微網(wǎng)儲(chǔ)能領(lǐng)域占據(jù)了優(yōu)勢(shì)，但是對(duì)于鋰電池企業(yè)，他們的目光仍然沒(méi)有放過(guò)這一塊市場(chǎng)。

　　2012年12月份，比亞迪(29.59,0.13,0.44%)宣布參與位于珠海附近海域的“南海有人無(wú)電孤島微電網(wǎng)”項(xiàng)目。據(jù)悉，該項(xiàng)目發(fā)電系統(tǒng)規(guī)劃4MW，儲(chǔ)能系統(tǒng)則以比亞迪的磷酸鐵鋰電池儲(chǔ)能產(chǎn)品為主。

　　“這種項(xiàng)目為比亞迪帶來(lái)的實(shí)際盈利非常有限，甚至可能是賠本買賣。”國(guó)泰君安證券[微博]研究所負(fù)責(zé)人侯文濤博士認(rèn)為，比亞迪做這類微網(wǎng)項(xiàng)目還是為了驗(yàn)證自家的新能源發(fā)電及儲(chǔ)能技術(shù)，為以后進(jìn)入到國(guó)家大型風(fēng)光儲(chǔ)輸項(xiàng)目中做經(jīng)驗(yàn)積累與資質(zhì)儲(chǔ)備。

　　鋰電池的第二春

　　無(wú)論是喧囂難定的電動(dòng)汽車，還是前途未卜的鋰電自行車，國(guó)內(nèi)一大批押寶動(dòng)力電池的鋰電池制造企業(yè)數(shù)年來(lái)都在忍受著半死不活的下游應(yīng)用市場(chǎng)。隨著國(guó)內(nèi)風(fēng)光儲(chǔ)能項(xiàng)目熱度的上升，很多業(yè)內(nèi)人士都相信這會(huì)是動(dòng)力鋰電池行業(yè)的“第二春。”

　　2011年5月，河北張北國(guó)家風(fēng)光儲(chǔ)輸示范工程(一期)對(duì)儲(chǔ)能電站電池儲(chǔ)能系統(tǒng)舉行了公開(kāi)招標(biāo)。其中，比亞迪(002594.SZ)、東莞新能源科技公司(ATL)、中航鋰電、萬(wàn)向電動(dòng)汽車公司等分別獲得了6MW×6h、4MW×4h、3MW×3h、1MW×3h的磷酸鐵鋰電池訂單，總金額為3.08億元。

　　2011年底，南方電網(wǎng)在深圳龍崗區(qū)投建了10MW深圳寶清儲(chǔ)能電站，分別由比亞迪和中航鋰電供應(yīng)磷酸鐵鋰電池，現(xiàn)在已經(jīng)投運(yùn)了4MW。

　　比亞迪、ATL、萬(wàn)向、中航鋰電等鋰電池企業(yè)，參與這些項(xiàng)目具有的意義或許超過(guò)項(xiàng)目本身的經(jīng)濟(jì)價(jià)值。許多業(yè)內(nèi)人都相信，張北、寶清項(xiàng)目至少顯示了國(guó)內(nèi)兩大電網(wǎng)公司的技術(shù)偏好。如果示范效果好，那么在以后電網(wǎng)公司主導(dǎo)的各類國(guó)家級(jí)儲(chǔ)能項(xiàng)目中就占據(jù)了極大優(yōu)勢(shì)。

　　“其實(shí)國(guó)家級(jí)儲(chǔ)能示范項(xiàng)目中，更注重新的技術(shù)概念的應(yīng)用。這方面磷酸鐵鋰電池顯然比各種鉛酸電池具備優(yōu)勢(shì)。”參與過(guò)國(guó)內(nèi)多個(gè)儲(chǔ)能項(xiàng)目設(shè)計(jì)工作的天津天大求實(shí)電力新技術(shù)公司微電網(wǎng)項(xiàng)目部門負(fù)責(zé)人王偉表示，大型示范性儲(chǔ)能項(xiàng)目中國(guó)家電網(wǎng)[微博]部門為了“圖新意”，更愿意選擇使用磷酸鐵鋰電池。

　　王偉告訴《高工鋰電》記者，業(yè)內(nèi)一般認(rèn)為使用鉛酸電池意味成本低廉，選擇鋰電池則是因?yàn)楦黜?xiàng)性能突出。“我們也與南都電源有過(guò)多次接觸，東福山島的儲(chǔ)能項(xiàng)目建設(shè)也是我們主持設(shè)計(jì)的。與他們的合作也多是以孤島運(yùn)行為代表的微網(wǎng)儲(chǔ)能項(xiàng)目。”

　　通常情況下，孤島運(yùn)行這類微網(wǎng)儲(chǔ)能項(xiàng)目由于預(yù)算有限，會(huì)有更多成本考量，因此偏向于選擇鉛酸電池。而國(guó)家級(jí)大型風(fēng)光儲(chǔ)輸項(xiàng)目中，則會(huì)更多考慮新技術(shù)的示范效應(yīng)，以及實(shí)際應(yīng)用需要，磷酸鐵鋰電池顯然更吸引采購(gòu)商的目光。

　　“從技術(shù)角度看，海島等微網(wǎng)儲(chǔ)能項(xiàng)目，與大型風(fēng)光儲(chǔ)能項(xiàng)目中儲(chǔ)能電池的實(shí)際用途與性能需求是不同的。”國(guó)家電網(wǎng)電力科學(xué)研究院電工所所長(zhǎng)來(lái)小康告訴《高工鋰電》，微網(wǎng)項(xiàng)目中的儲(chǔ)能電池是作為備用電源配合主網(wǎng)運(yùn)行，一般對(duì)使用壽命等方面沒(méi)有太高要求，出于經(jīng)濟(jì)性考慮，則會(huì)選擇使用鉛酸電池。

　　而在大型風(fēng)光儲(chǔ)輸項(xiàng)目中，出于頻繁調(diào)頻需要等等，磷酸鐵鋰電池的各方面性能目前具備明顯優(yōu)勢(shì)。