中國南車發公告稱，公司于近期簽訂若干項重大合同，合計金額約256.6億元，合同總金額占公司2012年營業收入的28.4%。在此前一日和9月17日，中國北車也發布了重大合同簽訂的公告，涉及金額分別約為209.48億元和110.53億元，共占公司2012年營業收入的34.62%。其中，中國南車和中國北車涉及中國鐵路總公司的合同總金額將近450億元，分別約為244.3億元和205.6億元。

對此，中投顧問交通行業研究員蔡建明表示，從中長期上看，鐵路設備行業將迎來需求提升下的發展機遇期。

動車組銷售為主

中國南車的公告顯示，公司與中國鐵路總公司有關的項目中，屬于動車組銷售的合同金額為149.3億元，占比58.18%，機車銷售和客車銷售合同金額分別為81.7億元和13.3億元。此外，中國南車與馬來西亞交通部簽訂的動車組銷售合同金額約9.6億元，與沈陽地鐵集團有限公司簽訂的城軌車輛銷售合同金額約2.7億元。

據悉，“南北車”此番重大合同的簽訂，源于中國鐵路總公司成立后，于8月開啟的第一次鐵路機車、動車組、客車及貨車采購工作。中國南車證券事務代表處一位工作人員向《每日經濟新聞》記者表示，公司最近幾日才與中國鐵路總公司簽訂了合同。

中國北車與中國鐵路總公司有關的項目中，動車組銷售也占了大頭，金額為101.92億元，占比48.65%。此外，中國北車還有超過54億元的合同是來自中國鐵路建設投資公司鐵路貨車招標項目，以及涉及上海和成都地鐵車輛的合同金額共7.65億元。

市場現回暖跡象

受“劉志軍案”等事件影響，國內高鐵建設一度出現停滯。2012年計劃新開工項目僅為9個，而2011年初計劃項目為70個，大批在建高鐵項目因資金問題停工。到今年，市場回暖跡象明顯。

《每日經濟新聞》記者從中國鐵路總公司網站了解到，今年3月起，鐵路實行政企分開。全年計劃安排固定資產投資6600億元，其中基本建設投資5300億元。今年1月至9月，全國鐵路固定資產投資完成3286.96億元，比上年同期增長12.5%；預計到今年年底，新增鐵路營業里程5500公里。

中投顧問交通行業研究員蔡建明向記者表示，從中長期上看，鐵路設備行業將迎來需求提升下的高速發展機遇期。一方面國內鐵路投資建設目標持續穩定的給鐵路設備提供堅實的市場需求，國家也在不斷出臺相關的政策鼓勵、支持鐵路建設；另一方面，鐵路市場化改革、貨運改革將提升機車的市場需求。

市場年底或將井噴

受此前市場低迷影響，“南北車”業績表現并不理想，營業收入和凈利潤均出現下滑。公開資料顯示，今年上半年，中國南車、中國北車的營業收入分別為369.29億元、369.15億元，分別下降13.01%、13.84%，凈利潤分別為14.61億元、15.67億元，分別下降23.83%、5.39%。

對此，蔡建明表示，目前，中國南車、中國北車是國內動車的兩大巨頭，幾乎占據了國內鐵路機車100%的市場份額，其市場也主要分布在國內。由于上半年我國鐵路系統進行政企分開、貨運改革等多方面的改革，影響了其訂單與業績。下半年，特別是9月后，我國鐵路投資將加速，這將為南車、北車業績的提升奠定基礎。

此外，上述中國南車工作人員還向記者表示，公司此次簽訂的合同，大部分會于年底前交貨，并且會優先交付動車組方面的貨。

蔡建明分析稱，與以往一樣，下半年，特別是四季度是鐵路投資建設的“井噴”時期，鐵路投資的加速，直接刺激并提升了鐵路設備的市場需求，南、北車在近期簽訂大額訂單正與此相關。因此，對于中國南車、中國北車而言，其業績的提升與顯現將會集中出現在年末。