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核心提示：當(dāng)美國(guó)軟件的冷槍打向百億估值的中國(guó)企業(yè)，令加快軟件國(guó)產(chǎn)替代的呼聲再起。
當(dāng)美國(guó)軟件的“冷槍”打向百億估值的中國(guó)企業(yè)，令加快軟件國(guó)產(chǎn)替代的呼聲再起。
3月12日，美國(guó)設(shè)計(jì)軟件公司Figma發(fā)布消息稱(chēng)，由于中國(guó)無(wú)人機(jī)企業(yè)大疆在美國(guó)政府制定的“實(shí)體清單”中，根據(jù)美國(guó)法律，F(xiàn)igma將無(wú)法為大疆提供服務(wù)。在美國(guó)撤銷(xiāo)制裁之前，名單上相關(guān)公司賬號(hào)都將無(wú)法訪問(wèn)Figma。
隨后有媒體報(bào)道稱(chēng)，華為、360等公司的企業(yè)賬號(hào)也同樣遭到了該軟件的封禁。
盡管藍(lán)湖MasterGo、即時(shí)設(shè)計(jì)等國(guó)內(nèi)設(shè)計(jì)軟件企業(yè)發(fā)布了導(dǎo)入Figma文件，實(shí)現(xiàn)了基本的功能平替，但作為與Adobe、Sketch一起的核心設(shè)計(jì)工具軟件，F(xiàn)igma對(duì)于設(shè)計(jì)師的重要性不言而喻，所以美國(guó)企業(yè)封禁做法對(duì)于國(guó)內(nèi)設(shè)計(jì)行業(yè)的影響將是深遠(yuǎn)的。
實(shí)際上，軟件一直是中國(guó)設(shè)計(jì)領(lǐng)域、工業(yè)領(lǐng)域最薄弱的一環(huán)。
雖然阿里、騰訊、字節(jié)跳動(dòng)等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)一直都推出各種軟件產(chǎn)品，但到實(shí)際應(yīng)用中，以視頻剪輯行業(yè)為例，優(yōu)秀視頻創(chuàng)作者們使用的重要剪輯軟件，依然是Final Cut Pro、Adobe Premiere Pro、DaVinci Resolve（達(dá)芬奇）等歐美出品的軟件。
當(dāng)然還有工業(yè)軟件。作為工業(yè)制造的“靈魂”載體，也是國(guó)家制造業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵，過(guò)去幾十年來(lái)，國(guó)內(nèi)CAD（計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)）和CAE（計(jì)算機(jī)輔助仿真）等核心工業(yè)基礎(chǔ)軟件，卻一直由西門(mén)子、達(dá)索、歐特克等歐美企業(yè)研發(fā)的軟件做主導(dǎo)，國(guó)產(chǎn)工業(yè)軟件長(zhǎng)期缺位。
2020年6月，哈爾濱工業(yè)大學(xué)、哈爾濱工程大學(xué)等多個(gè)科研機(jī)構(gòu)和公司，被美國(guó)以涉軍為由列入實(shí)體清單，此后兩校師生發(fā)現(xiàn)無(wú)法再通過(guò)學(xué)校賬號(hào)登入海外數(shù)理分析軟件MATLAB。
更早之前的2019年5月，美國(guó)商務(wù)部將華為列入實(shí)體清單，導(dǎo)致其無(wú)法使用最新的芯片設(shè)計(jì)軟件工具EDA（電子設(shè)計(jì)自動(dòng)化）去設(shè)計(jì)芯片。（詳見(jiàn)鈦媒體App前文：《國(guó)產(chǎn)EDA，到底能不能打破海外三巨頭壟斷？》）
這兩個(gè)事件讓國(guó)產(chǎn)工業(yè)基礎(chǔ)軟件的“卡脖子”問(wèn)題浮出水面。
根據(jù)國(guó)家工信部指導(dǎo)發(fā)布的《中國(guó)工業(yè)軟件白皮書(shū)（2020）》調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，在生產(chǎn)控制、經(jīng)營(yíng)管理、運(yùn)維服務(wù)這三個(gè)工業(yè)制造環(huán)節(jié)，國(guó)產(chǎn)工業(yè)軟件在中國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額已分別達(dá)到五成、七成、三成，但在研發(fā)設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)，海外軟件占比仍高達(dá)95%。
而工信部發(fā)布的另一組數(shù)據(jù)顯示，2020年，中國(guó)軟件業(yè)務(wù)收入竟高達(dá)人民幣81616億元，其中信息技術(shù)服務(wù)收入達(dá)到49868億元，這意味著大部分收入都被國(guó)外企業(yè)拿走。
天風(fēng)證券曾預(yù)測(cè)，未來(lái)五年，中國(guó)工業(yè)軟件市場(chǎng)增速超五倍，長(zhǎng)期市場(chǎng)空間有望達(dá)到400億美元。
“國(guó)外軟件的壟斷特別高，它是有兩個(gè)原因造成的，一個(gè)是技術(shù)，一個(gè)是生態(tài)。”設(shè)序科技創(chuàng)始人兼CEO吳泳榮博士接受鈦媒體App獨(dú)家專(zhuān)訪時(shí)表示，對(duì)于制造企業(yè)工程師來(lái)說(shuō)，由于海外工業(yè)軟件長(zhǎng)時(shí)間在學(xué)校、企業(yè)中使用，這種交互喜好習(xí)慣難以改變，所以即使國(guó)內(nèi)工業(yè)軟件產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)了國(guó)產(chǎn)化替代，哪怕技術(shù)上無(wú)限接近海外軟件，生態(tài)依然是很難去打破的。
聯(lián)想創(chuàng)投合伙人王光熙接受鈦媒體App采訪時(shí)表示，國(guó)內(nèi)在一些高精尖，尤其是細(xì)分領(lǐng)域的工業(yè)軟件，和國(guó)外公司差距還是比較大的。其實(shí)沒(méi)有太多的捷徑可走，本質(zhì)上還是要經(jīng)過(guò)大量的投入，大量的積累，場(chǎng)景的反復(fù)打磨，才能夠真正做好。
浙江大學(xué)計(jì)算機(jī)學(xué)院教授高曙明則一針見(jiàn)血的指出，中國(guó)工業(yè)軟件要達(dá)到全球一流水平至少還要十年。
那么，作為亟待突破的受到限制的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，400億的中國(guó)工業(yè)軟件市場(chǎng)遭遇歐美“卡脖子”，國(guó)產(chǎn)工業(yè)軟件如何解困？何時(shí)解困？
工業(yè)誤判、資金投入不足導(dǎo)致國(guó)產(chǎn)軟件三十年的空白
簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，工業(yè)軟件是將工業(yè)知識(shí)軟件化，將企業(yè)在產(chǎn)品的規(guī)劃、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售、服務(wù)等核心流程中的經(jīng)驗(yàn)積淀融合在軟件系統(tǒng)中，用以提升企業(yè)全流程的工作效率。
由于CAD/CAE工業(yè)軟件涉及數(shù)學(xué)、 物理、工程、計(jì)算機(jī)等多類(lèi)技術(shù)，該行業(yè)的參與壁壘較高，往往需要核心客戶一起參與才能形成優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品。
根據(jù)產(chǎn)品劃分，工業(yè)軟件大致可分為設(shè)計(jì)研發(fā)、信息管理、生產(chǎn)控制管理、工業(yè)嵌入式軟件和工業(yè)集成平臺(tái)五大類(lèi)，涉及幾十個(gè)細(xì)分門(mén)類(lèi)。除了常見(jiàn)的CAD/CAE軟件，還有CAM（計(jì)算機(jī)輔助制造）以及大量數(shù)理分析軟件、集成核心工業(yè)經(jīng)驗(yàn)的軟件等。在大型項(xiàng)目開(kāi)發(fā)中，各學(xué)科使用的軟件總數(shù)高達(dá)上百種，不同企業(yè)參與不同環(huán)節(jié)。
作為現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系之“魂”，工業(yè)軟件已經(jīng)滲透和廣泛應(yīng)用于幾乎所有工業(yè)領(lǐng)域。
盡管領(lǐng)域眾多，但國(guó)內(nèi)做工業(yè)軟件的公司數(shù)量和規(guī)模依然十分稀少，處于小而散的局面。以CAD/CAE軟件為例，目前國(guó)內(nèi)頭部只有中電華大、中望軟件、數(shù)碼大方、蘇州浩辰等少數(shù)企業(yè)。
東方證券數(shù)據(jù)顯示，目前中國(guó)CAD軟件市場(chǎng)，達(dá)索、西門(mén)子、PTC以及Autodesk在中國(guó)市場(chǎng)占有率達(dá)90%以上，國(guó)內(nèi)中望軟件、蘇州浩辰、數(shù)碼大方三家公司總份額不到10%。而CAE領(lǐng)域，美國(guó)ANSYS等占據(jù)了中國(guó)95%以上的市場(chǎng)份額，國(guó)內(nèi)并沒(méi)有與西門(mén)子、達(dá)索這種企業(yè)規(guī)模相同的標(biāo)的。
背后的原因，主要是工業(yè)軟件的技術(shù)難度大、資金投入高、研發(fā)周期長(zhǎng)、市場(chǎng)有限，導(dǎo)致多年來(lái)國(guó)產(chǎn)技術(shù)發(fā)展緩慢，加上工業(yè)誤判、資金投入低、產(chǎn)學(xué)研生態(tài)不佳，下游企業(yè)“造不如買(mǎi)”，使得工業(yè)軟件沒(méi)有形成規(guī)模化效應(yīng)。而國(guó)外企業(yè)自身對(duì)軟件有需求，邊做邊用，越用越好，逐漸成為了工業(yè)的核心輔助產(chǎn)品。
事實(shí)上，從工業(yè)軟件行業(yè)發(fā)展來(lái)看，中國(guó)也曾經(jīng)歷過(guò)鼎盛時(shí)期。
20世紀(jì)80年代初，伴隨著有實(shí)力的研究所或高校的需求，昂貴的IBM大型機(jī)、VAX小型機(jī)、Apolo工作站引入到中國(guó)，而上面附帶的某些CG、CAD軟件工具，讓中國(guó)人第一次接觸到了工業(yè)軟件這一門(mén)類(lèi)。而早期開(kāi)發(fā)的軟件，大多數(shù)是二維CAD繪圖軟件。
“七五”到“十五”（1986年—2005年）期間，由于國(guó)家對(duì)于國(guó)產(chǎn)自主工業(yè)軟件的支持，以北航、清華為代表的一批高校和科研人員開(kāi)始做相關(guān)的軟件開(kāi)發(fā)，他們通過(guò)當(dāng)時(shí)國(guó)家機(jī)械部（機(jī)電部）“CAD攻關(guān)項(xiàng)目”、國(guó)家科委（科技部）的“863/CIMS、制造業(yè)信息化工程”申請(qǐng)到了資金補(bǔ)助，隨即拿這筆錢(qián)投入了研發(fā)和人才搭建中。
1999年前后，中國(guó)多家科研機(jī)構(gòu)成功研發(fā)出了高華CAD、CAXA電子圖版、開(kāi)目CAD、浙大大天CAD、山大華天等一批工業(yè)軟件產(chǎn)品。即使在開(kāi)發(fā)難度比較大的三維CAD領(lǐng)域，也出現(xiàn)了北航的熊貓CAD系統(tǒng)等。
不過(guò)自2005年開(kāi)始，科技部對(duì)研發(fā)設(shè)計(jì)軟件的重點(diǎn)支持，轉(zhuǎn)到了三維CAD。而在“十二五”（2011年）以后，中國(guó)的信息化開(kāi)始走“兩化融合”的道路，科技部也不再分管信息化工作，國(guó)家不再給科研機(jī)構(gòu)的工業(yè)基礎(chǔ)軟件研發(fā)進(jìn)行補(bǔ)助，對(duì)三維CAD研發(fā)的資金投入也逐年減少。
根據(jù)上海科學(xué)院教授陸仲勛著作的《自主CAE涅槃之火》一書(shū)記載，當(dāng)時(shí)有關(guān)管理部門(mén)在對(duì)直接為先進(jìn)裝備制造業(yè)服務(wù)的CAD/CAE軟件核心技術(shù)的認(rèn)識(shí)上產(chǎn)生了偏差，認(rèn)為CAD/CAE工業(yè)軟件既不屬于基礎(chǔ)科學(xué)，又不屬于科技攻關(guān)，故而失去了必要的支持，使其發(fā)展舉步維艱。
與此同時(shí)，20世紀(jì)90年代以來(lái)，大批國(guó)外軟件涌入中國(guó)市場(chǎng)，西門(mén)子、歐特克等公司通過(guò)低價(jià)合作、免費(fèi)搭售等措施，讓國(guó)外工業(yè)基礎(chǔ)軟件走進(jìn)大學(xué)、政企、科研機(jī)構(gòu)當(dāng)中，當(dāng)時(shí)人們有“造不如買(mǎi)”的心理，這對(duì)產(chǎn)學(xué)研培養(yǎng)造成了嚴(yán)重的沖擊，使得學(xué)生利用國(guó)外軟件來(lái)計(jì)算，自主軟件受到了強(qiáng)烈打壓，沒(méi)有形成核心的工業(yè)軟件生態(tài)。
而且，由于研發(fā)設(shè)計(jì)類(lèi)軟件基本直接安裝于通用計(jì)算機(jī)，國(guó)外軟件企業(yè)放任了全球“盜版”IP 現(xiàn)象，讓更多的中國(guó)企業(yè)、機(jī)構(gòu)享受到了免費(fèi)的國(guó)外軟件，沒(méi)有了付費(fèi)意識(shí)，海外軟件借此實(shí)現(xiàn)了用戶增長(zhǎng)，生態(tài)得以持續(xù)壯大，而國(guó)內(nèi)工程師就十分依賴(lài)這種生態(tài)。
自主軟件賽道長(zhǎng)期空白，讓國(guó)外工業(yè)軟件長(zhǎng)驅(qū)直入，直接將中國(guó)高端CAD/CAE市場(chǎng)領(lǐng)域的壟斷寶座給了PTC、UG（現(xiàn)在屬于西門(mén)子）、CATIA等歐美企業(yè)，中低端則由Solidworks、Autodesk、SolidEdge牢牢把控。
此外，在美國(guó)政府支持下，西門(mén)子、達(dá)索等歐美企業(yè)加快了收并購(gòu)步伐，完善了產(chǎn)品線，并向CAD/CAE/CAM+PLM一體化邁進(jìn)，以此實(shí)現(xiàn)了流程串通和優(yōu)化。
以西門(mén)子為例：2001年到2006年，西門(mén)子相繼收購(gòu)了多家MES（制造執(zhí)行系統(tǒng)）廠商，并在此基礎(chǔ)上推出了自己的MES軟件SimaticIT；2007年，西門(mén)子以35億美元收購(gòu)美國(guó)PLM（產(chǎn)品生命周期）公司UGS；2008年西門(mén)子再度收購(gòu)德國(guó)Innotec軟件公司；2013年6.9億歐元收購(gòu)LMS，以及德國(guó)廠商TESIS，西門(mén)子進(jìn)入仿真與測(cè)試系統(tǒng)領(lǐng)域；2017年4月，西門(mén)子收購(gòu)Mentor Graphics，進(jìn)入到“芯片之母”、電子設(shè)計(jì)領(lǐng)域核心工具EAD軟件領(lǐng)域。
“過(guò)去二十年中，西門(mén)子在軟件方面投入了100多億美元，使我們?cè)诠I(yè)軟件方面處于領(lǐng)先地位。”西門(mén)子股份公司首席運(yùn)營(yíng)官、首席技術(shù)官、管理委員會(huì)成員博樂(lè)仁（Roland Busch）表示，如今西門(mén)子通過(guò)收并購(gòu)豐富了CAX產(chǎn)品矩陣，并在汽車(chē)行業(yè)做深做透。
相比較而言，在十五、十一五期間，中國(guó)三維CAD軟件研發(fā)方面的總投入規(guī)模大概是4000萬(wàn)—5000萬(wàn)元，二維CAE則主要通過(guò)國(guó)家自然基金項(xiàng)目，投入資金為平均一年一千萬(wàn)左右。截止十二五的三個(gè)五年計(jì)劃之中，國(guó)家對(duì)三維CAD/CAE等核心工業(yè)軟件研發(fā)的投入不足2億人民幣資金。
與西門(mén)子超700億元資本投入相比，中國(guó)工業(yè)基礎(chǔ)軟件的研發(fā)，不管是資金規(guī)模，還是技術(shù)投入力度，都稍顯落后。
蘇州浩辰軟件曾在招股書(shū)中坦言，公司成立起步時(shí)間相對(duì)國(guó)外龍頭廠商較晚，雖不斷完善產(chǎn)品體系與營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)，但從發(fā)展歷程、資本實(shí)力、技術(shù)實(shí)力綜合來(lái)看，較行業(yè)國(guó)際龍頭廠商仍存在較大差距。
經(jīng)歷了30多年的空窗期，如今，中國(guó)的CAD/CAE等軟件產(chǎn)業(yè)架構(gòu)依然未建立起來(lái)。雖有些自主CAE/CRM軟件在特定范圍得到應(yīng)用，但都屬于偶發(fā)的“自在”狀態(tài)，產(chǎn)品性能有待提升，遠(yuǎn)未達(dá)到產(chǎn)業(yè)規(guī)模。
平臺(tái)不強(qiáng)、核心不硬，是中國(guó)在工業(yè)軟件領(lǐng)域亟待解決的重大問(wèn)題。
需求破土，政策提振“國(guó)產(chǎn)替代”
雖然屢戰(zhàn)屢敗，但隨著中國(guó)加快制造業(yè)數(shù)字化、智能化，以及工業(yè)4.0目標(biāo)的實(shí)施，AI 技術(shù)的快速進(jìn)步，科學(xué)研究、經(jīng)濟(jì)和國(guó)防安全等領(lǐng)域的需要，以及美國(guó)技術(shù)封鎖威脅，都加速了國(guó)內(nèi)工業(yè)軟件的需求破土。
首先在政策方面，中國(guó)工業(yè)基礎(chǔ)軟件“卡脖子”問(wèn)題，已經(jīng)引起相關(guān)部門(mén)的重視。
據(jù)新華社報(bào)道，2021年5月，中央提到，要加強(qiáng)原創(chuàng)性、引領(lǐng)性科技攻關(guān)，明確提及石油天然氣、工業(yè)軟件等多個(gè)領(lǐng)域。
實(shí)際上，自2015年發(fā)布《國(guó)家智能制造標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南》之后，中國(guó)陸續(xù)出臺(tái)多項(xiàng)政策，支持智能制造和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展。
2021年6月的中國(guó)工業(yè)軟件大會(huì)上，國(guó)家工信部信息技術(shù)發(fā)展司司長(zhǎng)謝少鋒就表示，中國(guó)將盡快發(fā)布軟件產(chǎn)業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃，強(qiáng)化對(duì)工業(yè)軟件關(guān)鍵技術(shù)軟件的重點(diǎn)支持。
根據(jù)“中國(guó)制造2025重點(diǎn)領(lǐng)域技術(shù)路線圖”，到2025年，中國(guó)絕大部分核心技術(shù)要取得突破，形成自主可控的操作系統(tǒng)與工業(yè)軟件及其標(biāo)準(zhǔn)體系，自主工業(yè)軟件市場(chǎng)占有率要超過(guò)50%。
有行業(yè)人士指出，工業(yè)軟件其實(shí)是一個(gè)特別需要舉國(guó)體制的地方，需要從上層標(biāo)準(zhǔn)的建立，來(lái)確定底層的開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)邏輯。在公司層面也一樣，需要戰(zhàn)略先行，定好行業(yè)，然后就要持續(xù)的投入去深耕。所以很多人建議把工業(yè)軟件的發(fā)展放到航空、航天、兵工、船舶等行業(yè)同等重要的地位，破解工業(yè)軟件受制于人的局面。
王光熙認(rèn)為，過(guò)去在一些關(guān)鍵的CAD/CAE等工業(yè)軟件大賽道上，中國(guó)的空缺也不能一概而論，或者說(shuō)是在什么地方忽視了。
“從另一角度看，當(dāng)時(shí)隨著全球化的發(fā)展，全球產(chǎn)業(yè)和科技也有所分工，行業(yè)上下游需要跟一些不同國(guó)家地域進(jìn)行科學(xué)技術(shù)分工完成的，并不是每個(gè)國(guó)家都采取端到端的方式，完全打造一套自己獨(dú)立的系統(tǒng)。”王光熙對(duì)鈦媒體App表示。
受政策提振影響，工業(yè)軟件類(lèi)公司也開(kāi)始被資本市場(chǎng)所關(guān)注。
2021年3月，被譽(yù)為“國(guó)產(chǎn)CAD第一股”的中望軟件（688083.SH）成功登陸科創(chuàng)板，上市以來(lái)股價(jià)持續(xù)上漲，市盈率超100倍，如今市值達(dá)144億元左右。而芯片設(shè)計(jì)軟件EDA企業(yè)華大九天也已啟動(dòng)上市計(jì)劃，同樣被市場(chǎng)寄予厚望。
在一級(jí)市場(chǎng)，最近這兩年，很多工業(yè)軟件初創(chuàng)企業(yè)如雨后春筍冒出來(lái)，例如，專(zhuān)注于CAD/PLM軟件的數(shù)碼大方、由中科院院士陳十一創(chuàng)立的CAD仿真軟件廠商“十灃科技”、做國(guó)產(chǎn)求解器軟件的“杉數(shù)科技”、做工業(yè)EDA軟件的“芯華章科技”、吳泳榮博士創(chuàng)立的“設(shè)序科技”等。
國(guó)產(chǎn)化依然任重道遠(yuǎn)
2020年，從上海同濟(jì)大學(xué)畢業(yè)、曾在蔚來(lái)汽車(chē)負(fù)責(zé)工廠端AI技術(shù)應(yīng)用的吳泳榮博士決定要成立“設(shè)序科技”。
起初他并沒(méi)有想做國(guó)產(chǎn)的CAD替代，而是希望用 AI 技術(shù)幫助汽車(chē)工程師做設(shè)計(jì)研發(fā)，用智能技術(shù)解決工人重復(fù)勞動(dòng)問(wèn)題。隨后，吳泳榮領(lǐng)導(dǎo)的設(shè)序團(tuán)隊(duì)，研發(fā)出了市場(chǎng)上首款A(yù)I+CAD的工業(yè)研發(fā)設(shè)計(jì)類(lèi)軟件——設(shè)序DO-Design V1.0，以此幫助企業(yè)的高效運(yùn)作，解決重復(fù)勞動(dòng)問(wèn)題。
與此同時(shí)，這款產(chǎn)品卻意外得到了行業(yè)其他企業(yè)的訂單需求，讓其對(duì)CAD市場(chǎng)充滿了信心，從而更加專(zhuān)注于AI+CAD領(lǐng)域。
今年2月24日，設(shè)序科技宣布完成A輪投資，年內(nèi)累計(jì)融資過(guò)億元，投資方包括字節(jié)跳動(dòng)、聯(lián)創(chuàng)永浚、SIG、險(xiǎn)峰長(zhǎng)青、高榕資本、聯(lián)想創(chuàng)投等。
作為設(shè)序科技投資方之一，王光熙告訴鈦媒體App，聯(lián)想創(chuàng)投布局設(shè)序這家公司是押注了兩個(gè)點(diǎn)：一是工業(yè)軟件的國(guó)產(chǎn)化發(fā)展，二是設(shè)序這個(gè)項(xiàng)目，本質(zhì)上是針對(duì)智能制造、智慧工業(yè)，這些智能化時(shí)代的新事物，它不同于過(guò)去工業(yè)軟件的邏輯，用到了新的算力。這種利用 AI 實(shí)現(xiàn)的制造企業(yè)自動(dòng)化，高效化，智能化，覆蓋到一些新的場(chǎng)景。
在王光熙看來(lái)，過(guò)去國(guó)產(chǎn)工業(yè)軟件碰到的最大挑戰(zhàn)，也是今天的機(jī)會(huì)點(diǎn)所在。畢竟中國(guó)還是一個(gè)工業(yè)制造大國(guó)，有大量的需求，大量的客戶，大量的場(chǎng)景數(shù)據(jù)，這個(gè)其實(shí)跟消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)有異曲同工之妙。
吳泳榮告訴鈦媒體App，設(shè)序科技所提供的智能工業(yè)設(shè)計(jì)SaaS軟件，已用于汽車(chē)焊裝夾具設(shè)計(jì)及沖壓模具設(shè)計(jì)領(lǐng)域，提供以“智能推薦、智能交互、智能制圖、零件工廠”為核心技術(shù)功能的一體化解決方案。客戶反饋良好，當(dāng)然也有提升空間。預(yù)計(jì)今年春季，設(shè)序?qū)l(fā)布新版智能工業(yè)設(shè)計(jì)SaaS軟件。
“我們的創(chuàng)新主要在AI 技術(shù)上，投入了很多力量去做數(shù)據(jù)的清洗、復(fù)用以及訓(xùn)練輸出，在垂直場(chǎng)景效率方面有一定優(yōu)勢(shì)；而相對(duì)于國(guó)外軟件企業(yè)來(lái)說(shuō)，我們是中國(guó)企業(yè)，在文化和協(xié)作上都有很大的優(yōu)勢(shì)，安全性更好。”吳泳榮表示，設(shè)序軟件產(chǎn)品的商業(yè)化采用訂閱模式，而非買(mǎi)斷式收費(fèi)。
除了民企，軍用領(lǐng)域也不斷推行從硬件到軟件的全面國(guó)產(chǎn)化替代。鈦媒體App從多位投資人、行業(yè)人士、企業(yè)高管處了解到，目前國(guó)內(nèi)已大規(guī)模采購(gòu)中國(guó)電子科技集團(tuán)投資的企業(yè)產(chǎn)品。相關(guān)人士表示，2018年開(kāi)始，軍用的國(guó)產(chǎn)替代需求明顯多了。
此外，央企、國(guó)企對(duì)于工業(yè)軟件的需求也呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
據(jù)工業(yè)軟件企業(yè)“杉數(shù)科技”介紹，隨著中美關(guān)系惡化，公司突然發(fā)現(xiàn)，很多國(guó)企開(kāi)始主動(dòng)找上門(mén)來(lái)，希望將美國(guó)軟件替換出去，而杉數(shù)科技也迅速瞄準(zhǔn)了這一龐大的國(guó)產(chǎn)替代市場(chǎng)，客戶包括六國(guó)化工、某省的國(guó)家電網(wǎng)、某211高校、北京某科技信息機(jī)構(gòu)等。
杉數(shù)科技是由四名美國(guó)斯坦福大學(xué)博士創(chuàng)立，向客戶提供國(guó)產(chǎn)求解器。作為基礎(chǔ)軟件，杉數(shù)利用“求解器”和AI 機(jī)器學(xué)習(xí)引擎，以“企業(yè)決策大腦”優(yōu)化中臺(tái)為支撐，可對(duì)復(fù)雜的現(xiàn)實(shí)問(wèn)題進(jìn)行數(shù)學(xué)建模，幫助客戶（企業(yè)）在各種復(fù)雜問(wèn)題下完成最優(yōu)決策。
（詳見(jiàn)鈦媒體App前文：《超越阿里達(dá)摩院成績(jī)，這個(gè)斯坦福團(tuán)隊(duì)用“國(guó)產(chǎn)求解器”助中國(guó)企業(yè)實(shí)現(xiàn)智能決策》）
杉數(shù)科技聯(lián)合創(chuàng)始人&CSO葛冬冬此前接受鈦媒體App獨(dú)家專(zhuān)訪時(shí)提及，他們利用自研的“COPT數(shù)學(xué)優(yōu)化求解器”，可使工廠生產(chǎn)排程訂單滿足率提高20%，產(chǎn)能損失率降低30%。在電力系統(tǒng)優(yōu)化方面，杉數(shù)產(chǎn)品可以起到國(guó)產(chǎn)替代的初步效果。
不過(guò)，高曙明教授卻給出比較悲觀的評(píng)價(jià)。
他指出，整體來(lái)看，民用工業(yè)領(lǐng)域的工業(yè)軟件國(guó)產(chǎn)替代大潮尚未來(lái)臨。目前大部分中國(guó)制造企業(yè)的產(chǎn)品創(chuàng)新度不夠高，需求自然較少。
高曙明舉了個(gè)例子，國(guó)產(chǎn)CAD軟件在復(fù)雜曲面構(gòu)建與處理上還面臨一些技術(shù)障礙，核心建模操作可靠性還不夠。而這種技術(shù)難點(diǎn)的缺失，使得產(chǎn)品無(wú)法得到市場(chǎng)的認(rèn)同。
國(guó)內(nèi)工業(yè)軟件企業(yè)“索為系統(tǒng)”董事長(zhǎng)李義章曾指出，工業(yè)軟件的開(kāi)發(fā)需要投入，不能全靠國(guó)家，長(zhǎng)期或良性的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，還得靠行業(yè)龍頭和社會(huì)資本。而商業(yè)模式投入了之后，如何加速技術(shù)創(chuàng)新，產(chǎn)生效益，形成良性循環(huán)，依然是國(guó)產(chǎn)化亟待解決的重要課題。
吳泳榮對(duì)鈦媒體App表示，未來(lái)工業(yè)軟件賽道，企業(yè)需要學(xué)習(xí)西門(mén)子、達(dá)索軟件的發(fā)展路徑，不斷通過(guò)收并購(gòu)發(fā)展壯大。
王光熙表示，中國(guó)依然是有工程師紅利。他認(rèn)為從人才儲(chǔ)備、市場(chǎng)環(huán)境，客戶環(huán)境，加上資本到位，中國(guó)是有機(jī)會(huì)有能力迎頭趕上的。
但不管這個(gè)機(jī)會(huì)的窗口有多么好，還是要戒驕戒躁，因?yàn)楣I(yè)軟件發(fā)展確實(shí)沒(méi)有捷徑。我們希望，中國(guó)企業(yè)能夠借鑒很多之前的經(jīng)驗(yàn)，同時(shí)運(yùn)用一些新的IT手段，去縮短這個(gè)路程，減少這個(gè)走彎路的過(guò)程。”他說(shuō)。
3月12日，美國(guó)設(shè)計(jì)軟件公司Figma發(fā)布消息稱(chēng)，由于中國(guó)無(wú)人機(jī)企業(yè)大疆在美國(guó)政府制定的“實(shí)體清單”中，根據(jù)美國(guó)法律，F(xiàn)igma將無(wú)法為大疆提供服務(wù)。在美國(guó)撤銷(xiāo)制裁之前，名單上相關(guān)公司賬號(hào)都將無(wú)法訪問(wèn)Figma。
隨后有媒體報(bào)道稱(chēng)，華為、360等公司的企業(yè)賬號(hào)也同樣遭到了該軟件的封禁。
盡管藍(lán)湖MasterGo、即時(shí)設(shè)計(jì)等國(guó)內(nèi)設(shè)計(jì)軟件企業(yè)發(fā)布了導(dǎo)入Figma文件，實(shí)現(xiàn)了基本的功能平替，但作為與Adobe、Sketch一起的核心設(shè)計(jì)工具軟件，F(xiàn)igma對(duì)于設(shè)計(jì)師的重要性不言而喻，所以美國(guó)企業(yè)封禁做法對(duì)于國(guó)內(nèi)設(shè)計(jì)行業(yè)的影響將是深遠(yuǎn)的。
實(shí)際上，軟件一直是中國(guó)設(shè)計(jì)領(lǐng)域、工業(yè)領(lǐng)域最薄弱的一環(huán)。
雖然阿里、騰訊、字節(jié)跳動(dòng)等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)一直都推出各種軟件產(chǎn)品，但到實(shí)際應(yīng)用中，以視頻剪輯行業(yè)為例，優(yōu)秀視頻創(chuàng)作者們使用的重要剪輯軟件，依然是Final Cut Pro、Adobe Premiere Pro、DaVinci Resolve（達(dá)芬奇）等歐美出品的軟件。
當(dāng)然還有工業(yè)軟件。作為工業(yè)制造的“靈魂”載體，也是國(guó)家制造業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵，過(guò)去幾十年來(lái)，國(guó)內(nèi)CAD（計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)）和CAE（計(jì)算機(jī)輔助仿真）等核心工業(yè)基礎(chǔ)軟件，卻一直由西門(mén)子、達(dá)索、歐特克等歐美企業(yè)研發(fā)的軟件做主導(dǎo)，國(guó)產(chǎn)工業(yè)軟件長(zhǎng)期缺位。
2020年6月，哈爾濱工業(yè)大學(xué)、哈爾濱工程大學(xué)等多個(gè)科研機(jī)構(gòu)和公司，被美國(guó)以涉軍為由列入實(shí)體清單，此后兩校師生發(fā)現(xiàn)無(wú)法再通過(guò)學(xué)校賬號(hào)登入海外數(shù)理分析軟件MATLAB。
更早之前的2019年5月，美國(guó)商務(wù)部將華為列入實(shí)體清單，導(dǎo)致其無(wú)法使用最新的芯片設(shè)計(jì)軟件工具EDA（電子設(shè)計(jì)自動(dòng)化）去設(shè)計(jì)芯片。（詳見(jiàn)鈦媒體App前文：《國(guó)產(chǎn)EDA，到底能不能打破海外三巨頭壟斷？》）
這兩個(gè)事件讓國(guó)產(chǎn)工業(yè)基礎(chǔ)軟件的“卡脖子”問(wèn)題浮出水面。
根據(jù)國(guó)家工信部指導(dǎo)發(fā)布的《中國(guó)工業(yè)軟件白皮書(shū)（2020）》調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，在生產(chǎn)控制、經(jīng)營(yíng)管理、運(yùn)維服務(wù)這三個(gè)工業(yè)制造環(huán)節(jié)，國(guó)產(chǎn)工業(yè)軟件在中國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額已分別達(dá)到五成、七成、三成，但在研發(fā)設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)，海外軟件占比仍高達(dá)95%。
而工信部發(fā)布的另一組數(shù)據(jù)顯示，2020年，中國(guó)軟件業(yè)務(wù)收入竟高達(dá)人民幣81616億元，其中信息技術(shù)服務(wù)收入達(dá)到49868億元，這意味著大部分收入都被國(guó)外企業(yè)拿走。
天風(fēng)證券曾預(yù)測(cè)，未來(lái)五年，中國(guó)工業(yè)軟件市場(chǎng)增速超五倍，長(zhǎng)期市場(chǎng)空間有望達(dá)到400億美元。
“國(guó)外軟件的壟斷特別高，它是有兩個(gè)原因造成的，一個(gè)是技術(shù)，一個(gè)是生態(tài)。”設(shè)序科技創(chuàng)始人兼CEO吳泳榮博士接受鈦媒體App獨(dú)家專(zhuān)訪時(shí)表示，對(duì)于制造企業(yè)工程師來(lái)說(shuō)，由于海外工業(yè)軟件長(zhǎng)時(shí)間在學(xué)校、企業(yè)中使用，這種交互喜好習(xí)慣難以改變，所以即使國(guó)內(nèi)工業(yè)軟件產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)了國(guó)產(chǎn)化替代，哪怕技術(shù)上無(wú)限接近海外軟件，生態(tài)依然是很難去打破的。
聯(lián)想創(chuàng)投合伙人王光熙接受鈦媒體App采訪時(shí)表示，國(guó)內(nèi)在一些高精尖，尤其是細(xì)分領(lǐng)域的工業(yè)軟件，和國(guó)外公司差距還是比較大的。其實(shí)沒(méi)有太多的捷徑可走，本質(zhì)上還是要經(jīng)過(guò)大量的投入，大量的積累，場(chǎng)景的反復(fù)打磨，才能夠真正做好。
浙江大學(xué)計(jì)算機(jī)學(xué)院教授高曙明則一針見(jiàn)血的指出，中國(guó)工業(yè)軟件要達(dá)到全球一流水平至少還要十年。
那么，作為亟待突破的受到限制的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，400億的中國(guó)工業(yè)軟件市場(chǎng)遭遇歐美“卡脖子”，國(guó)產(chǎn)工業(yè)軟件如何解困？何時(shí)解困？
工業(yè)誤判、資金投入不足導(dǎo)致國(guó)產(chǎn)軟件三十年的空白
簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，工業(yè)軟件是將工業(yè)知識(shí)軟件化，將企業(yè)在產(chǎn)品的規(guī)劃、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售、服務(wù)等核心流程中的經(jīng)驗(yàn)積淀融合在軟件系統(tǒng)中，用以提升企業(yè)全流程的工作效率。
由于CAD/CAE工業(yè)軟件涉及數(shù)學(xué)、 物理、工程、計(jì)算機(jī)等多類(lèi)技術(shù)，該行業(yè)的參與壁壘較高，往往需要核心客戶一起參與才能形成優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品。
根據(jù)產(chǎn)品劃分，工業(yè)軟件大致可分為設(shè)計(jì)研發(fā)、信息管理、生產(chǎn)控制管理、工業(yè)嵌入式軟件和工業(yè)集成平臺(tái)五大類(lèi)，涉及幾十個(gè)細(xì)分門(mén)類(lèi)。除了常見(jiàn)的CAD/CAE軟件，還有CAM（計(jì)算機(jī)輔助制造）以及大量數(shù)理分析軟件、集成核心工業(yè)經(jīng)驗(yàn)的軟件等。在大型項(xiàng)目開(kāi)發(fā)中，各學(xué)科使用的軟件總數(shù)高達(dá)上百種，不同企業(yè)參與不同環(huán)節(jié)。
作為現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系之“魂”，工業(yè)軟件已經(jīng)滲透和廣泛應(yīng)用于幾乎所有工業(yè)領(lǐng)域。
工業(yè)軟件類(lèi)別一覽（由鈦媒體App制圖）
盡管領(lǐng)域眾多，但國(guó)內(nèi)做工業(yè)軟件的公司數(shù)量和規(guī)模依然十分稀少，處于小而散的局面。以CAD/CAE軟件為例，目前國(guó)內(nèi)頭部只有中電華大、中望軟件、數(shù)碼大方、蘇州浩辰等少數(shù)企業(yè)。
東方證券數(shù)據(jù)顯示，目前中國(guó)CAD軟件市場(chǎng)，達(dá)索、西門(mén)子、PTC以及Autodesk在中國(guó)市場(chǎng)占有率達(dá)90%以上，國(guó)內(nèi)中望軟件、蘇州浩辰、數(shù)碼大方三家公司總份額不到10%。而CAE領(lǐng)域，美國(guó)ANSYS等占據(jù)了中國(guó)95%以上的市場(chǎng)份額，國(guó)內(nèi)并沒(méi)有與西門(mén)子、達(dá)索這種企業(yè)規(guī)模相同的標(biāo)的。
背后的原因，主要是工業(yè)軟件的技術(shù)難度大、資金投入高、研發(fā)周期長(zhǎng)、市場(chǎng)有限，導(dǎo)致多年來(lái)國(guó)產(chǎn)技術(shù)發(fā)展緩慢，加上工業(yè)誤判、資金投入低、產(chǎn)學(xué)研生態(tài)不佳，下游企業(yè)“造不如買(mǎi)”，使得工業(yè)軟件沒(méi)有形成規(guī)模化效應(yīng)。而國(guó)外企業(yè)自身對(duì)軟件有需求，邊做邊用，越用越好，逐漸成為了工業(yè)的核心輔助產(chǎn)品。
事實(shí)上，從工業(yè)軟件行業(yè)發(fā)展來(lái)看，中國(guó)也曾經(jīng)歷過(guò)鼎盛時(shí)期。
20世紀(jì)80年代初，伴隨著有實(shí)力的研究所或高校的需求，昂貴的IBM大型機(jī)、VAX小型機(jī)、Apolo工作站引入到中國(guó)，而上面附帶的某些CG、CAD軟件工具，讓中國(guó)人第一次接觸到了工業(yè)軟件這一門(mén)類(lèi)。而早期開(kāi)發(fā)的軟件，大多數(shù)是二維CAD繪圖軟件。
“七五”到“十五”（1986年—2005年）期間，由于國(guó)家對(duì)于國(guó)產(chǎn)自主工業(yè)軟件的支持，以北航、清華為代表的一批高校和科研人員開(kāi)始做相關(guān)的軟件開(kāi)發(fā)，他們通過(guò)當(dāng)時(shí)國(guó)家機(jī)械部（機(jī)電部）“CAD攻關(guān)項(xiàng)目”、國(guó)家科委（科技部）的“863/CIMS、制造業(yè)信息化工程”申請(qǐng)到了資金補(bǔ)助，隨即拿這筆錢(qián)投入了研發(fā)和人才搭建中。
1999年前后，中國(guó)多家科研機(jī)構(gòu)成功研發(fā)出了高華CAD、CAXA電子圖版、開(kāi)目CAD、浙大大天CAD、山大華天等一批工業(yè)軟件產(chǎn)品。即使在開(kāi)發(fā)難度比較大的三維CAD領(lǐng)域，也出現(xiàn)了北航的熊貓CAD系統(tǒng)等。
不過(guò)自2005年開(kāi)始，科技部對(duì)研發(fā)設(shè)計(jì)軟件的重點(diǎn)支持，轉(zhuǎn)到了三維CAD。而在“十二五”（2011年）以后，中國(guó)的信息化開(kāi)始走“兩化融合”的道路，科技部也不再分管信息化工作，國(guó)家不再給科研機(jī)構(gòu)的工業(yè)基礎(chǔ)軟件研發(fā)進(jìn)行補(bǔ)助，對(duì)三維CAD研發(fā)的資金投入也逐年減少。
根據(jù)上海科學(xué)院教授陸仲勛著作的《自主CAE涅槃之火》一書(shū)記載，當(dāng)時(shí)有關(guān)管理部門(mén)在對(duì)直接為先進(jìn)裝備制造業(yè)服務(wù)的CAD/CAE軟件核心技術(shù)的認(rèn)識(shí)上產(chǎn)生了偏差，認(rèn)為CAD/CAE工業(yè)軟件既不屬于基礎(chǔ)科學(xué)，又不屬于科技攻關(guān)，故而失去了必要的支持，使其發(fā)展舉步維艱。
與此同時(shí)，20世紀(jì)90年代以來(lái)，大批國(guó)外軟件涌入中國(guó)市場(chǎng)，西門(mén)子、歐特克等公司通過(guò)低價(jià)合作、免費(fèi)搭售等措施，讓國(guó)外工業(yè)基礎(chǔ)軟件走進(jìn)大學(xué)、政企、科研機(jī)構(gòu)當(dāng)中，當(dāng)時(shí)人們有“造不如買(mǎi)”的心理，這對(duì)產(chǎn)學(xué)研培養(yǎng)造成了嚴(yán)重的沖擊，使得學(xué)生利用國(guó)外軟件來(lái)計(jì)算，自主軟件受到了強(qiáng)烈打壓，沒(méi)有形成核心的工業(yè)軟件生態(tài)。
而且，由于研發(fā)設(shè)計(jì)類(lèi)軟件基本直接安裝于通用計(jì)算機(jī)，國(guó)外軟件企業(yè)放任了全球“盜版”IP 現(xiàn)象，讓更多的中國(guó)企業(yè)、機(jī)構(gòu)享受到了免費(fèi)的國(guó)外軟件，沒(méi)有了付費(fèi)意識(shí)，海外軟件借此實(shí)現(xiàn)了用戶增長(zhǎng)，生態(tài)得以持續(xù)壯大，而國(guó)內(nèi)工程師就十分依賴(lài)這種生態(tài)。
自主軟件賽道長(zhǎng)期空白，讓國(guó)外工業(yè)軟件長(zhǎng)驅(qū)直入，直接將中國(guó)高端CAD/CAE市場(chǎng)領(lǐng)域的壟斷寶座給了PTC、UG（現(xiàn)在屬于西門(mén)子）、CATIA等歐美企業(yè)，中低端則由Solidworks、Autodesk、SolidEdge牢牢把控。
此外，在美國(guó)政府支持下，西門(mén)子、達(dá)索等歐美企業(yè)加快了收并購(gòu)步伐，完善了產(chǎn)品線，并向CAD/CAE/CAM+PLM一體化邁進(jìn)，以此實(shí)現(xiàn)了流程串通和優(yōu)化。
以西門(mén)子為例：2001年到2006年，西門(mén)子相繼收購(gòu)了多家MES（制造執(zhí)行系統(tǒng)）廠商，并在此基礎(chǔ)上推出了自己的MES軟件SimaticIT；2007年，西門(mén)子以35億美元收購(gòu)美國(guó)PLM（產(chǎn)品生命周期）公司UGS；2008年西門(mén)子再度收購(gòu)德國(guó)Innotec軟件公司；2013年6.9億歐元收購(gòu)LMS，以及德國(guó)廠商TESIS，西門(mén)子進(jìn)入仿真與測(cè)試系統(tǒng)領(lǐng)域；2017年4月，西門(mén)子收購(gòu)Mentor Graphics，進(jìn)入到“芯片之母”、電子設(shè)計(jì)領(lǐng)域核心工具EAD軟件領(lǐng)域。
截止2016年的西門(mén)子工業(yè)軟件收購(gòu)里程（來(lái)源：華泰證券）
“過(guò)去二十年中，西門(mén)子在軟件方面投入了100多億美元，使我們?cè)诠I(yè)軟件方面處于領(lǐng)先地位。”西門(mén)子股份公司首席運(yùn)營(yíng)官、首席技術(shù)官、管理委員會(huì)成員博樂(lè)仁（Roland Busch）表示，如今西門(mén)子通過(guò)收并購(gòu)豐富了CAX產(chǎn)品矩陣，并在汽車(chē)行業(yè)做深做透。
相比較而言，在十五、十一五期間，中國(guó)三維CAD軟件研發(fā)方面的總投入規(guī)模大概是4000萬(wàn)—5000萬(wàn)元，二維CAE則主要通過(guò)國(guó)家自然基金項(xiàng)目，投入資金為平均一年一千萬(wàn)左右。截止十二五的三個(gè)五年計(jì)劃之中，國(guó)家對(duì)三維CAD/CAE等核心工業(yè)軟件研發(fā)的投入不足2億人民幣資金。
與西門(mén)子超700億元資本投入相比，中國(guó)工業(yè)基礎(chǔ)軟件的研發(fā)，不管是資金規(guī)模，還是技術(shù)投入力度，都稍顯落后。
蘇州浩辰軟件曾在招股書(shū)中坦言，公司成立起步時(shí)間相對(duì)國(guó)外龍頭廠商較晚，雖不斷完善產(chǎn)品體系與營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)，但從發(fā)展歷程、資本實(shí)力、技術(shù)實(shí)力綜合來(lái)看，較行業(yè)國(guó)際龍頭廠商仍存在較大差距。
經(jīng)歷了30多年的空窗期，如今，中國(guó)的CAD/CAE等軟件產(chǎn)業(yè)架構(gòu)依然未建立起來(lái)。雖有些自主CAE/CRM軟件在特定范圍得到應(yīng)用，但都屬于偶發(fā)的“自在”狀態(tài)，產(chǎn)品性能有待提升，遠(yuǎn)未達(dá)到產(chǎn)業(yè)規(guī)模。
平臺(tái)不強(qiáng)、核心不硬，是中國(guó)在工業(yè)軟件領(lǐng)域亟待解決的重大問(wèn)題。
需求破土，政策提振“國(guó)產(chǎn)替代”
雖然屢戰(zhàn)屢敗，但隨著中國(guó)加快制造業(yè)數(shù)字化、智能化，以及工業(yè)4.0目標(biāo)的實(shí)施，AI 技術(shù)的快速進(jìn)步，科學(xué)研究、經(jīng)濟(jì)和國(guó)防安全等領(lǐng)域的需要，以及美國(guó)技術(shù)封鎖威脅，都加速了國(guó)內(nèi)工業(yè)軟件的需求破土。
首先在政策方面，中國(guó)工業(yè)基礎(chǔ)軟件“卡脖子”問(wèn)題，已經(jīng)引起相關(guān)部門(mén)的重視。
據(jù)新華社報(bào)道，2021年5月，中央提到，要加強(qiáng)原創(chuàng)性、引領(lǐng)性科技攻關(guān)，明確提及石油天然氣、工業(yè)軟件等多個(gè)領(lǐng)域。
實(shí)際上，自2015年發(fā)布《國(guó)家智能制造標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南》之后，中國(guó)陸續(xù)出臺(tái)多項(xiàng)政策，支持智能制造和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展。
工業(yè)軟件行業(yè)涉及的政策名稱(chēng)（來(lái)源：天風(fēng)證券研究）
2021年6月的中國(guó)工業(yè)軟件大會(huì)上，國(guó)家工信部信息技術(shù)發(fā)展司司長(zhǎng)謝少鋒就表示，中國(guó)將盡快發(fā)布軟件產(chǎn)業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃，強(qiáng)化對(duì)工業(yè)軟件關(guān)鍵技術(shù)軟件的重點(diǎn)支持。
根據(jù)“中國(guó)制造2025重點(diǎn)領(lǐng)域技術(shù)路線圖”，到2025年，中國(guó)絕大部分核心技術(shù)要取得突破，形成自主可控的操作系統(tǒng)與工業(yè)軟件及其標(biāo)準(zhǔn)體系，自主工業(yè)軟件市場(chǎng)占有率要超過(guò)50%。
有行業(yè)人士指出，工業(yè)軟件其實(shí)是一個(gè)特別需要舉國(guó)體制的地方，需要從上層標(biāo)準(zhǔn)的建立，來(lái)確定底層的開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)邏輯。在公司層面也一樣，需要戰(zhàn)略先行，定好行業(yè)，然后就要持續(xù)的投入去深耕。所以很多人建議把工業(yè)軟件的發(fā)展放到航空、航天、兵工、船舶等行業(yè)同等重要的地位，破解工業(yè)軟件受制于人的局面。
王光熙認(rèn)為，過(guò)去在一些關(guān)鍵的CAD/CAE等工業(yè)軟件大賽道上，中國(guó)的空缺也不能一概而論，或者說(shuō)是在什么地方忽視了。
“從另一角度看，當(dāng)時(shí)隨著全球化的發(fā)展，全球產(chǎn)業(yè)和科技也有所分工，行業(yè)上下游需要跟一些不同國(guó)家地域進(jìn)行科學(xué)技術(shù)分工完成的，并不是每個(gè)國(guó)家都采取端到端的方式，完全打造一套自己獨(dú)立的系統(tǒng)。”王光熙對(duì)鈦媒體App表示。
受政策提振影響，工業(yè)軟件類(lèi)公司也開(kāi)始被資本市場(chǎng)所關(guān)注。
2021年3月，被譽(yù)為“國(guó)產(chǎn)CAD第一股”的中望軟件（688083.SH）成功登陸科創(chuàng)板，上市以來(lái)股價(jià)持續(xù)上漲，市盈率超100倍，如今市值達(dá)144億元左右。而芯片設(shè)計(jì)軟件EDA企業(yè)華大九天也已啟動(dòng)上市計(jì)劃，同樣被市場(chǎng)寄予厚望。
在一級(jí)市場(chǎng)，最近這兩年，很多工業(yè)軟件初創(chuàng)企業(yè)如雨后春筍冒出來(lái)，例如，專(zhuān)注于CAD/PLM軟件的數(shù)碼大方、由中科院院士陳十一創(chuàng)立的CAD仿真軟件廠商“十灃科技”、做國(guó)產(chǎn)求解器軟件的“杉數(shù)科技”、做工業(yè)EDA軟件的“芯華章科技”、吳泳榮博士創(chuàng)立的“設(shè)序科技”等。
國(guó)產(chǎn)化依然任重道遠(yuǎn)
2020年，從上海同濟(jì)大學(xué)畢業(yè)、曾在蔚來(lái)汽車(chē)負(fù)責(zé)工廠端AI技術(shù)應(yīng)用的吳泳榮博士決定要成立“設(shè)序科技”。
起初他并沒(méi)有想做國(guó)產(chǎn)的CAD替代，而是希望用 AI 技術(shù)幫助汽車(chē)工程師做設(shè)計(jì)研發(fā)，用智能技術(shù)解決工人重復(fù)勞動(dòng)問(wèn)題。隨后，吳泳榮領(lǐng)導(dǎo)的設(shè)序團(tuán)隊(duì)，研發(fā)出了市場(chǎng)上首款A(yù)I+CAD的工業(yè)研發(fā)設(shè)計(jì)類(lèi)軟件——設(shè)序DO-Design V1.0，以此幫助企業(yè)的高效運(yùn)作，解決重復(fù)勞動(dòng)問(wèn)題。
與此同時(shí)，這款產(chǎn)品卻意外得到了行業(yè)其他企業(yè)的訂單需求，讓其對(duì)CAD市場(chǎng)充滿了信心，從而更加專(zhuān)注于AI+CAD領(lǐng)域。
今年2月24日，設(shè)序科技宣布完成A輪投資，年內(nèi)累計(jì)融資過(guò)億元，投資方包括字節(jié)跳動(dòng)、聯(lián)創(chuàng)永浚、SIG、險(xiǎn)峰長(zhǎng)青、高榕資本、聯(lián)想創(chuàng)投等。
作為設(shè)序科技投資方之一，王光熙告訴鈦媒體App，聯(lián)想創(chuàng)投布局設(shè)序這家公司是押注了兩個(gè)點(diǎn)：一是工業(yè)軟件的國(guó)產(chǎn)化發(fā)展，二是設(shè)序這個(gè)項(xiàng)目，本質(zhì)上是針對(duì)智能制造、智慧工業(yè)，這些智能化時(shí)代的新事物，它不同于過(guò)去工業(yè)軟件的邏輯，用到了新的算力。這種利用 AI 實(shí)現(xiàn)的制造企業(yè)自動(dòng)化，高效化，智能化，覆蓋到一些新的場(chǎng)景。
在王光熙看來(lái)，過(guò)去國(guó)產(chǎn)工業(yè)軟件碰到的最大挑戰(zhàn)，也是今天的機(jī)會(huì)點(diǎn)所在。畢竟中國(guó)還是一個(gè)工業(yè)制造大國(guó)，有大量的需求，大量的客戶，大量的場(chǎng)景數(shù)據(jù)，這個(gè)其實(shí)跟消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)有異曲同工之妙。
吳泳榮告訴鈦媒體App，設(shè)序科技所提供的智能工業(yè)設(shè)計(jì)SaaS軟件，已用于汽車(chē)焊裝夾具設(shè)計(jì)及沖壓模具設(shè)計(jì)領(lǐng)域，提供以“智能推薦、智能交互、智能制圖、零件工廠”為核心技術(shù)功能的一體化解決方案。客戶反饋良好，當(dāng)然也有提升空間。預(yù)計(jì)今年春季，設(shè)序?qū)l(fā)布新版智能工業(yè)設(shè)計(jì)SaaS軟件。
“我們的創(chuàng)新主要在AI 技術(shù)上，投入了很多力量去做數(shù)據(jù)的清洗、復(fù)用以及訓(xùn)練輸出，在垂直場(chǎng)景效率方面有一定優(yōu)勢(shì)；而相對(duì)于國(guó)外軟件企業(yè)來(lái)說(shuō)，我們是中國(guó)企業(yè)，在文化和協(xié)作上都有很大的優(yōu)勢(shì)，安全性更好。”吳泳榮表示，設(shè)序軟件產(chǎn)品的商業(yè)化采用訂閱模式，而非買(mǎi)斷式收費(fèi)。
除了民企，軍用領(lǐng)域也不斷推行從硬件到軟件的全面國(guó)產(chǎn)化替代。鈦媒體App從多位投資人、行業(yè)人士、企業(yè)高管處了解到，目前國(guó)內(nèi)已大規(guī)模采購(gòu)中國(guó)電子科技集團(tuán)投資的企業(yè)產(chǎn)品。相關(guān)人士表示，2018年開(kāi)始，軍用的國(guó)產(chǎn)替代需求明顯多了。
此外，央企、國(guó)企對(duì)于工業(yè)軟件的需求也呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
據(jù)工業(yè)軟件企業(yè)“杉數(shù)科技”介紹，隨著中美關(guān)系惡化，公司突然發(fā)現(xiàn)，很多國(guó)企開(kāi)始主動(dòng)找上門(mén)來(lái)，希望將美國(guó)軟件替換出去，而杉數(shù)科技也迅速瞄準(zhǔn)了這一龐大的國(guó)產(chǎn)替代市場(chǎng)，客戶包括六國(guó)化工、某省的國(guó)家電網(wǎng)、某211高校、北京某科技信息機(jī)構(gòu)等。
杉數(shù)科技是由四名美國(guó)斯坦福大學(xué)博士創(chuàng)立，向客戶提供國(guó)產(chǎn)求解器。作為基礎(chǔ)軟件，杉數(shù)利用“求解器”和AI 機(jī)器學(xué)習(xí)引擎，以“企業(yè)決策大腦”優(yōu)化中臺(tái)為支撐，可對(duì)復(fù)雜的現(xiàn)實(shí)問(wèn)題進(jìn)行數(shù)學(xué)建模，幫助客戶（企業(yè)）在各種復(fù)雜問(wèn)題下完成最優(yōu)決策。
（詳見(jiàn)鈦媒體App前文：《超越阿里達(dá)摩院成績(jī)，這個(gè)斯坦福團(tuán)隊(duì)用“國(guó)產(chǎn)求解器”助中國(guó)企業(yè)實(shí)現(xiàn)智能決策》）
杉數(shù)科技聯(lián)合創(chuàng)始人&CSO葛冬冬此前接受鈦媒體App獨(dú)家專(zhuān)訪時(shí)提及，他們利用自研的“COPT數(shù)學(xué)優(yōu)化求解器”，可使工廠生產(chǎn)排程訂單滿足率提高20%，產(chǎn)能損失率降低30%。在電力系統(tǒng)優(yōu)化方面，杉數(shù)產(chǎn)品可以起到國(guó)產(chǎn)替代的初步效果。
不過(guò)，高曙明教授卻給出比較悲觀的評(píng)價(jià)。
他指出，整體來(lái)看，民用工業(yè)領(lǐng)域的工業(yè)軟件國(guó)產(chǎn)替代大潮尚未來(lái)臨。目前大部分中國(guó)制造企業(yè)的產(chǎn)品創(chuàng)新度不夠高，需求自然較少。
高曙明舉了個(gè)例子，國(guó)產(chǎn)CAD軟件在復(fù)雜曲面構(gòu)建與處理上還面臨一些技術(shù)障礙，核心建模操作可靠性還不夠。而這種技術(shù)難點(diǎn)的缺失，使得產(chǎn)品無(wú)法得到市場(chǎng)的認(rèn)同。
國(guó)內(nèi)工業(yè)軟件企業(yè)“索為系統(tǒng)”董事長(zhǎng)李義章曾指出，工業(yè)軟件的開(kāi)發(fā)需要投入，不能全靠國(guó)家，長(zhǎng)期或良性的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，還得靠行業(yè)龍頭和社會(huì)資本。而商業(yè)模式投入了之后，如何加速技術(shù)創(chuàng)新，產(chǎn)生效益，形成良性循環(huán)，依然是國(guó)產(chǎn)化亟待解決的重要課題。
吳泳榮對(duì)鈦媒體App表示，未來(lái)工業(yè)軟件賽道，企業(yè)需要學(xué)習(xí)西門(mén)子、達(dá)索軟件的發(fā)展路徑，不斷通過(guò)收并購(gòu)發(fā)展壯大。
王光熙表示，中國(guó)依然是有工程師紅利。他認(rèn)為從人才儲(chǔ)備、市場(chǎng)環(huán)境，客戶環(huán)境，加上資本到位，中國(guó)是有機(jī)會(huì)有能力迎頭趕上的。
但不管這個(gè)機(jī)會(huì)的窗口有多么好，還是要戒驕戒躁，因?yàn)楣I(yè)軟件發(fā)展確實(shí)沒(méi)有捷徑。我們希望，中國(guó)企業(yè)能夠借鑒很多之前的經(jīng)驗(yàn)，同時(shí)運(yùn)用一些新的IT手段，去縮短這個(gè)路程，減少這個(gè)走彎路的過(guò)程。”他說(shuō)。
