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核心提示：光伏作為更加穩(wěn)定、易獲取的清潔能源，已經(jīng)成為了全球能源結構更替的主力軍，與之配套的儲能系統(tǒng)更是決定光伏產(chǎn)業(yè)能否規(guī)模化落
光伏作為更加穩(wěn)定、易獲取的清潔能源，已經(jīng)成為了全球能源結構更替的主力軍，與之配套的儲能系統(tǒng)更是決定光伏產(chǎn)業(yè)能否規(guī)模化落地多行業(yè)的關鍵。面向國內(nèi)外的差異化需求，中國企業(yè)也在探索、打磨更加高效低成本的解決方案。
最近一段時間，國際上的幾次大國博弈背后，“能源”都扮演著重要角色。而隨著地緣沖突導致的能源危機愈演愈烈，加之北半球冬日漸進，歐洲各國頒布的相關“過冬”法案中，不乏以強硬手段限制居民冬季用電和取暖條件的舉措。例如，瑞士政府正在考慮，要求境內(nèi)居民將冬季房屋暖氣溫度不得超過19度，若違反將面臨罰款和三年監(jiān)禁。此前，西班牙、德國也發(fā)布了相似的舉措，不僅規(guī)定夏季室溫不得低于27度、冬季不得超過19度之外，還要求商店櫥窗和公共建筑在晚間無人時必須關燈。
毫無疑問，在能源管理方面，“節(jié)流”可以幫助人們養(yǎng)成合理利用資源的生活習慣與生產(chǎn)模式，但其實際作用杯水車薪，“開源”才是解決能源危機的密鑰。尤其是在各國緊鑼密鼓地推進“碳中和、碳達峰”之際，新能源的開發(fā)與利用得到了長足發(fā)展。
儲能將迎爆發(fā)期
如今，全球范圍內(nèi)都在大力推廣新型電力系統(tǒng)建設，即從傳統(tǒng)的火力發(fā)電向清潔能源發(fā)電轉變，也就是人們常說的新能源發(fā)電。聚焦國內(nèi)，自確立“雙碳目標”以來，以風、光為主的新型能源產(chǎn)業(yè)得到了政府以及資本市場的高度重視。然而，依賴自然環(huán)境的新能源發(fā)電系統(tǒng)存在較大的不確定性以及發(fā)電、用電之間的錯峰情況，但不同于水與燃氣可以通過容器儲存、管道傳輸，電能因其能量特性，無法以交流電流的形式直接存儲。
所以，成熟高效的儲能系統(tǒng)可謂是新能源產(chǎn)業(yè)普適化發(fā)展的重要底座，這也是為何儲能產(chǎn)業(yè)在新能源替代發(fā)展的如火如荼之際也隨之“橫空出世”，在全球范圍內(nèi)得到了消費市場與產(chǎn)業(yè)端的共同關注。同時，國際能源局勢變幻也對我國能源安全帶來了重要啟示，推動政府層面發(fā)力，將“能源的飯碗端在自己手里”。據(jù)光大證券的預測顯示，到2025年中國儲能市場規(guī)模將達到0.45萬億元，到2030年將達到1.3萬億元左右。需要注意的是，2030年，僅僅是“碳達峰”目標實現(xiàn)的年份，面向更加長遠的“碳中和”目標，儲能產(chǎn)業(yè)仍有極大的發(fā)展空間。
有數(shù)據(jù)顯示，自4月底以來，儲能概念指數(shù)的漲幅已超過60%。當然，資本市場的押注往往與政策風向密不可分，進入2022年以來，政府發(fā)布了一系列儲能行業(yè)的利好政策——
1月，《“十四五”新型儲能發(fā)展實施方案》設定了新型儲能的發(fā)展目標；
4月，《“十四五”能源領域科技創(chuàng)新規(guī)劃》，提出要加快戰(zhàn)略性、前瞻性電網(wǎng)核心技術攻關，支撐建設適應大規(guī)模可再生能源和分布式電源友好并網(wǎng)、源網(wǎng)荷雙向互動、智能高效的先進電網(wǎng)；
6月，《關于進一步推動新型儲能參與電力市場和調(diào)度運用的通知》，指出要建立完善適應儲能參與的市場機制，鼓勵新型儲能自主選擇參與電力市場，發(fā)揮儲能技術優(yōu)勢，提升儲能總體利用水平，保障儲能合理收益，促進行業(yè)健康發(fā)展。
此外，眾多地方政府也在因地制宜，進一步細化當?shù)貎δ墚a(chǎn)業(yè)鏈建設，有媒體統(tǒng)計，今年6月，僅地方性儲能政策就發(fā)布了48條，主要涉及儲能補貼、儲能裝機規(guī)劃、儲能設施建設等方面。例如：
江西“十四五”能源發(fā)展規(guī)劃提出，“鼓勵氫能、發(fā)電側儲能等新型能源利用方式，探索‘新能源+儲能’發(fā)展模式，合理確定儲能配置比例，提升新能源并網(wǎng)友好性和電力支撐能力。”
廣東深圳福田區(qū)對已并網(wǎng)投運且實際投入100萬元以上的電化學儲能項目，按照實際放電量給予最高0.5元/千瓦的支持，每個項目支持期限為3年，同一項目支持不超過200萬元。
在產(chǎn)業(yè)端，作為新能源產(chǎn)業(yè)的先遣隊，寧德時代早在2011年便已開始布局儲能電池業(yè)務，并不斷通過成立合資公司或入股的方式持續(xù)加碼，寧德時代2021年財報數(shù)據(jù)顯示，其總營收為1303.56億元，同比增長159.06%。其中，儲能系統(tǒng)業(yè)務營收136.24億元，同比大增601.01%，在總營收中已超過十分之一。不久前，寧德時代還與美國儲能供應商FlexGen簽下大單，供應高達10GWh的先進儲能產(chǎn)品。
而除了寧德時代、比亞迪、億緯鋰能等原本就在新能源電池領域有所積累的企業(yè)外，從科技大廠到家電巨頭，再到老牌機械領頭羊都在通過不同方式布局儲能賽道——美的收購了以新能源業(yè)務為主的合康新能，承擔其新能源儲能相關業(yè)務；三一集團在湖南長沙成立三一鋰能有限公司，業(yè)務將包括電池制造、銷售、租賃、儲能等；小米和華為宣布共同入股北京衛(wèi)藍新能源科技有限公司；小米還在9月發(fā)布了旗下首款戶外電源產(chǎn)品，也昭示著其已經(jīng)“跑步入場”……
需求井噴，電池儲能或成未來主力
產(chǎn)業(yè)的快速成長離不開市場需求的牽引。
對于歐美儲能市場而言，用電成本持續(xù)上漲所帶來的經(jīng)濟性需求以及供電穩(wěn)定性差所帶來的自給自足需求不僅促進了光伏行業(yè)的規(guī)模化應用，同時也一舉拉動了戶用儲能的快速發(fā)展。然而，對于國內(nèi)消費者而言，除了極少數(shù)的偏遠地區(qū)外，市民均可以享受到穩(wěn)定、價格合理、甚至是分段計價的電力供應，所以戶用光伏及儲能系統(tǒng)的需求增長相對緩慢。
不過，對于企業(yè)用戶而言，合理利用清潔能源電力系統(tǒng)的分時電價優(yōu)勢可以實現(xiàn)“削峰填谷”降低用電成本的目的，尤其是在夏季、冬季電力供應吃緊的區(qū)域，當?shù)仄髽I(yè)可以更加靈活的應對“限電”對于生產(chǎn)與運營帶來的影響。所謂的“削峰填谷”是根據(jù)分時電價機制，通過在電價低谷對儲能系統(tǒng)充電，在電價高峰時放電從而實現(xiàn)“電價套利”的一種模式。
不同的應用場景也就決定了技術的差異化，即儲能方式的不同。按技術路徑分類，儲能系統(tǒng)主要分為化學儲能和物理儲能兩大類。其中，化學儲能通過將電能轉化為化學能，“消耗”電能并將其儲存，主流的技術路徑包括電池儲能和氫儲能。物理儲能主要包括飛輪儲能、抽水蓄能等，飛輪儲能的工作原理是在電力富裕條件下，由電能驅(qū)動飛輪到高速旋轉，將電能轉變?yōu)闄C械能儲存，但儲能時間短；抽水蓄能則是用電能將水抽至高處，將電能轉變?yōu)橹亓菽軆Υ妗?br />
如今，電池儲能的市場“地位”有目共睹，堪稱資本寵兒，但其實抽水蓄能的度電成本更低，且市場占比更高。根據(jù)招商銀行統(tǒng)計，截至2020年，我國已投運的儲能項目累計裝機規(guī)模35.6GW，其中抽水蓄能占絕對主導地位，達到31.79GW。新型儲能中的電化學儲能規(guī)模位列第二，為3.3GW，在電化學儲能技術中，又以鋰離子電池的規(guī)模最大，累計規(guī)模為2.9GW。成本方面，根據(jù)英大證券測算，抽水蓄能的度電成本約為0.23- 0.34元/kWh，電池儲能約為0.67元/kWh（未來鈉電池/釩電池最低有望下探至0.27/0.44元）。
那么，電池儲能為何反而是“香餑餑”呢？還是要綜合考慮光伏應用起量后，儲能的普及以及大規(guī)模建設問題。一方面，受制于儲能環(huán)境，抽水蓄能難以滿足持續(xù)增長的儲能需求；另一方面，抽水蓄能主要應用于容量儲能，在功率儲能方面尚有欠缺，而電池儲能則可以兼顧。具體而言，從初始投資成本來看，建設一個抽水蓄能電站動輒數(shù)億甚至數(shù)十億，而電池儲能卻可根據(jù)需求靈活安排規(guī)模大小，加之目前市場上已經(jīng)具備了相對完善的電池供應鏈，其中的企業(yè)也相繼切入了儲能賽道，進一步推動了電池儲能的崛起。
寫在最后
目前，“低碳”可以說是為數(shù)不多的全球能夠達成共識的發(fā)展方向之一，清潔能源的挖掘、利用更像是一場人類自救。目前看來，光伏作為更加穩(wěn)定、易獲取的清潔能源，已經(jīng)成為了全球能源結構更替的主力軍，與之配套的儲能系統(tǒng)更是決定光伏產(chǎn)業(yè)能否規(guī)模化落地多行業(yè)的關鍵。面向國內(nèi)外的差異化需求，中國企業(yè)也在探索、打磨更加高效低成本的解決方案，而這無疑也將成為中國向外輸出的又一大新機遇。
參考資料：
1.《萬億規(guī)模的儲能行業(yè)：迎來歷史性拐點？》，壹DU財經(jīng)
2.《儲能賽道火熱，扎堆跨界！》，北極星儲能網(wǎng)
3.《儲能，新能源的又一個「扛把子」｜智氪》，36氪財經(jīng)
4.《儲能或迎來爆發(fā)期》，中國經(jīng)濟時報
5.《光伏儲能“錦衣之下”：擴產(chǎn)潮、行業(yè)亂象，及“芯片問題”……》，經(jīng)濟觀察報
最近一段時間，國際上的幾次大國博弈背后，“能源”都扮演著重要角色。而隨著地緣沖突導致的能源危機愈演愈烈，加之北半球冬日漸進，歐洲各國頒布的相關“過冬”法案中，不乏以強硬手段限制居民冬季用電和取暖條件的舉措。例如，瑞士政府正在考慮，要求境內(nèi)居民將冬季房屋暖氣溫度不得超過19度，若違反將面臨罰款和三年監(jiān)禁。此前，西班牙、德國也發(fā)布了相似的舉措，不僅規(guī)定夏季室溫不得低于27度、冬季不得超過19度之外，還要求商店櫥窗和公共建筑在晚間無人時必須關燈。
毫無疑問，在能源管理方面，“節(jié)流”可以幫助人們養(yǎng)成合理利用資源的生活習慣與生產(chǎn)模式，但其實際作用杯水車薪，“開源”才是解決能源危機的密鑰。尤其是在各國緊鑼密鼓地推進“碳中和、碳達峰”之際，新能源的開發(fā)與利用得到了長足發(fā)展。
儲能將迎爆發(fā)期
如今，全球范圍內(nèi)都在大力推廣新型電力系統(tǒng)建設，即從傳統(tǒng)的火力發(fā)電向清潔能源發(fā)電轉變，也就是人們常說的新能源發(fā)電。聚焦國內(nèi)，自確立“雙碳目標”以來，以風、光為主的新型能源產(chǎn)業(yè)得到了政府以及資本市場的高度重視。然而，依賴自然環(huán)境的新能源發(fā)電系統(tǒng)存在較大的不確定性以及發(fā)電、用電之間的錯峰情況，但不同于水與燃氣可以通過容器儲存、管道傳輸，電能因其能量特性，無法以交流電流的形式直接存儲。
所以，成熟高效的儲能系統(tǒng)可謂是新能源產(chǎn)業(yè)普適化發(fā)展的重要底座，這也是為何儲能產(chǎn)業(yè)在新能源替代發(fā)展的如火如荼之際也隨之“橫空出世”，在全球范圍內(nèi)得到了消費市場與產(chǎn)業(yè)端的共同關注。同時，國際能源局勢變幻也對我國能源安全帶來了重要啟示，推動政府層面發(fā)力，將“能源的飯碗端在自己手里”。據(jù)光大證券的預測顯示，到2025年中國儲能市場規(guī)模將達到0.45萬億元，到2030年將達到1.3萬億元左右。需要注意的是，2030年，僅僅是“碳達峰”目標實現(xiàn)的年份，面向更加長遠的“碳中和”目標，儲能產(chǎn)業(yè)仍有極大的發(fā)展空間。
有數(shù)據(jù)顯示，自4月底以來，儲能概念指數(shù)的漲幅已超過60%。當然，資本市場的押注往往與政策風向密不可分，進入2022年以來，政府發(fā)布了一系列儲能行業(yè)的利好政策——
1月，《“十四五”新型儲能發(fā)展實施方案》設定了新型儲能的發(fā)展目標；
4月，《“十四五”能源領域科技創(chuàng)新規(guī)劃》，提出要加快戰(zhàn)略性、前瞻性電網(wǎng)核心技術攻關，支撐建設適應大規(guī)模可再生能源和分布式電源友好并網(wǎng)、源網(wǎng)荷雙向互動、智能高效的先進電網(wǎng)；
6月，《關于進一步推動新型儲能參與電力市場和調(diào)度運用的通知》，指出要建立完善適應儲能參與的市場機制，鼓勵新型儲能自主選擇參與電力市場，發(fā)揮儲能技術優(yōu)勢，提升儲能總體利用水平，保障儲能合理收益，促進行業(yè)健康發(fā)展。
此外，眾多地方政府也在因地制宜，進一步細化當?shù)貎δ墚a(chǎn)業(yè)鏈建設，有媒體統(tǒng)計，今年6月，僅地方性儲能政策就發(fā)布了48條，主要涉及儲能補貼、儲能裝機規(guī)劃、儲能設施建設等方面。例如：
江西“十四五”能源發(fā)展規(guī)劃提出，“鼓勵氫能、發(fā)電側儲能等新型能源利用方式，探索‘新能源+儲能’發(fā)展模式，合理確定儲能配置比例，提升新能源并網(wǎng)友好性和電力支撐能力。”
廣東深圳福田區(qū)對已并網(wǎng)投運且實際投入100萬元以上的電化學儲能項目，按照實際放電量給予最高0.5元/千瓦的支持，每個項目支持期限為3年，同一項目支持不超過200萬元。
在產(chǎn)業(yè)端，作為新能源產(chǎn)業(yè)的先遣隊，寧德時代早在2011年便已開始布局儲能電池業(yè)務，并不斷通過成立合資公司或入股的方式持續(xù)加碼，寧德時代2021年財報數(shù)據(jù)顯示，其總營收為1303.56億元，同比增長159.06%。其中，儲能系統(tǒng)業(yè)務營收136.24億元，同比大增601.01%，在總營收中已超過十分之一。不久前，寧德時代還與美國儲能供應商FlexGen簽下大單，供應高達10GWh的先進儲能產(chǎn)品。
而除了寧德時代、比亞迪、億緯鋰能等原本就在新能源電池領域有所積累的企業(yè)外，從科技大廠到家電巨頭，再到老牌機械領頭羊都在通過不同方式布局儲能賽道——美的收購了以新能源業(yè)務為主的合康新能，承擔其新能源儲能相關業(yè)務；三一集團在湖南長沙成立三一鋰能有限公司，業(yè)務將包括電池制造、銷售、租賃、儲能等；小米和華為宣布共同入股北京衛(wèi)藍新能源科技有限公司；小米還在9月發(fā)布了旗下首款戶外電源產(chǎn)品，也昭示著其已經(jīng)“跑步入場”……
需求井噴，電池儲能或成未來主力
產(chǎn)業(yè)的快速成長離不開市場需求的牽引。
對于歐美儲能市場而言，用電成本持續(xù)上漲所帶來的經(jīng)濟性需求以及供電穩(wěn)定性差所帶來的自給自足需求不僅促進了光伏行業(yè)的規(guī)模化應用，同時也一舉拉動了戶用儲能的快速發(fā)展。然而，對于國內(nèi)消費者而言，除了極少數(shù)的偏遠地區(qū)外，市民均可以享受到穩(wěn)定、價格合理、甚至是分段計價的電力供應，所以戶用光伏及儲能系統(tǒng)的需求增長相對緩慢。
不過，對于企業(yè)用戶而言，合理利用清潔能源電力系統(tǒng)的分時電價優(yōu)勢可以實現(xiàn)“削峰填谷”降低用電成本的目的，尤其是在夏季、冬季電力供應吃緊的區(qū)域，當?shù)仄髽I(yè)可以更加靈活的應對“限電”對于生產(chǎn)與運營帶來的影響。所謂的“削峰填谷”是根據(jù)分時電價機制，通過在電價低谷對儲能系統(tǒng)充電，在電價高峰時放電從而實現(xiàn)“電價套利”的一種模式。
不同的應用場景也就決定了技術的差異化，即儲能方式的不同。按技術路徑分類，儲能系統(tǒng)主要分為化學儲能和物理儲能兩大類。其中，化學儲能通過將電能轉化為化學能，“消耗”電能并將其儲存，主流的技術路徑包括電池儲能和氫儲能。物理儲能主要包括飛輪儲能、抽水蓄能等，飛輪儲能的工作原理是在電力富裕條件下，由電能驅(qū)動飛輪到高速旋轉，將電能轉變?yōu)闄C械能儲存，但儲能時間短；抽水蓄能則是用電能將水抽至高處，將電能轉變?yōu)橹亓菽軆Υ妗?br />
如今，電池儲能的市場“地位”有目共睹，堪稱資本寵兒，但其實抽水蓄能的度電成本更低，且市場占比更高。根據(jù)招商銀行統(tǒng)計，截至2020年，我國已投運的儲能項目累計裝機規(guī)模35.6GW，其中抽水蓄能占絕對主導地位，達到31.79GW。新型儲能中的電化學儲能規(guī)模位列第二，為3.3GW，在電化學儲能技術中，又以鋰離子電池的規(guī)模最大，累計規(guī)模為2.9GW。成本方面，根據(jù)英大證券測算，抽水蓄能的度電成本約為0.23- 0.34元/kWh，電池儲能約為0.67元/kWh（未來鈉電池/釩電池最低有望下探至0.27/0.44元）。
那么，電池儲能為何反而是“香餑餑”呢？還是要綜合考慮光伏應用起量后，儲能的普及以及大規(guī)模建設問題。一方面，受制于儲能環(huán)境，抽水蓄能難以滿足持續(xù)增長的儲能需求；另一方面，抽水蓄能主要應用于容量儲能，在功率儲能方面尚有欠缺，而電池儲能則可以兼顧。具體而言，從初始投資成本來看，建設一個抽水蓄能電站動輒數(shù)億甚至數(shù)十億，而電池儲能卻可根據(jù)需求靈活安排規(guī)模大小，加之目前市場上已經(jīng)具備了相對完善的電池供應鏈，其中的企業(yè)也相繼切入了儲能賽道，進一步推動了電池儲能的崛起。
寫在最后
目前，“低碳”可以說是為數(shù)不多的全球能夠達成共識的發(fā)展方向之一，清潔能源的挖掘、利用更像是一場人類自救。目前看來，光伏作為更加穩(wěn)定、易獲取的清潔能源，已經(jīng)成為了全球能源結構更替的主力軍，與之配套的儲能系統(tǒng)更是決定光伏產(chǎn)業(yè)能否規(guī)模化落地多行業(yè)的關鍵。面向國內(nèi)外的差異化需求，中國企業(yè)也在探索、打磨更加高效低成本的解決方案，而這無疑也將成為中國向外輸出的又一大新機遇。
參考資料：
1.《萬億規(guī)模的儲能行業(yè)：迎來歷史性拐點？》，壹DU財經(jīng)
2.《儲能賽道火熱，扎堆跨界！》，北極星儲能網(wǎng)
3.《儲能，新能源的又一個「扛把子」｜智氪》，36氪財經(jīng)
4.《儲能或迎來爆發(fā)期》，中國經(jīng)濟時報
5.《光伏儲能“錦衣之下”：擴產(chǎn)潮、行業(yè)亂象，及“芯片問題”……》，經(jīng)濟觀察報
