§1 重要提示

　　1.1 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個別及連帶責(zé)任。

　　1.2 公司第三季度財務(wù)報告未經(jīng)會計師事務(wù)所審計。

　　1.3 公司負(fù)責(zé)人馬興法、主管會計工作負(fù)責(zé)人沈吉美及會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會計主管人員)沈吉美聲明：保證季度報告中財務(wù)報告的真實(shí)、完整。

　　§2 公司基本情況

　　2.1 主要會計數(shù)據(jù)及財務(wù)指標(biāo)

 單位

2010.9.30

2009.12.31

增減幅度（％）

總資產(chǎn)（元）

6,202,345,603.90

5,841,079,738.96

6.18％

歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益（元）

4,232,845,662.27

3,778,913,123.09

12.01％

股本（股）

1,188,000,000.00

594,000,000.00

100.00％

歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/股）

3.56

6.36

-44.03％

2010年7-9月

比上年同期增減（％）

2010年1-9月

比上年同期增減（％）

營業(yè)總收入（元）

956,350,569.00

22.53％

2,581,048,160.14

10.59％

歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）

210,614,728.65

34.71％

484,600,779.18

20.38％

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元）

-

-

273,830,346.24

159.09％

每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元/股）

-

-

0.23

129.49％

基本每股收益（元/股）

0.18

38.46％

0.41

20.59％

稀釋每股收益（元/股）

0.18

38.46％

0.41

20.59％

加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（％）

5.02％

15.94％

12.00％

7.72％

扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（％）

4.46％

22.19％

11.04％

5.24％

非經(jīng)常性損益項(xiàng)目

年初至報告期末金額

附注

非流動資產(chǎn)處置損益

-1,800,708.77

計入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外

56,374,370.36

除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入和支出

-2,599,146.31

減：所得稅影響額

7,796,177.29

少數(shù)股東權(quán)益影響額

5,301,400.56

合計

38,876,937.43

-

2.2 報告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無限售條件股東持股情況表
單位：股

報告期末股東總數(shù)（戶）

91,834

前十名無限售條件流通股股東持股情況

股東名稱（全稱）

期末持有無限售條件流通股的數(shù)量

種類

天馬控股集團(tuán)有限公司

530,400,000

人民幣普通股

吳惠仙

28,886,348

人民幣普通股

齊齊哈爾市國有資產(chǎn)經(jīng)營管理有限責(zé)任公司

22,526,824

人民幣普通股

施議場

14,783,240

人民幣普通股

沈高偉

8,058,000

人民幣普通股

吳衛(wèi)東

6,444,180

人民幣普通股

馬偉良

5,518,000

人民幣普通股

陳建冬

4,080,000

人民幣普通股

中國建設(shè)銀行－中小企業(yè)板交易型開放式指數(shù)基金

4,067,501

人民幣普通股

馬全法

3,570,000

人民幣普通股

§3 重要事項(xiàng)

　　3.1 公司主要會計報表項(xiàng)目、財務(wù)指標(biāo)大幅度變動的情況及原因

　　√ 適用 □ 不適用

　　1、其他應(yīng)收款比期初增加了33.38％，系子公司成都天馬鐵路軸承有限公司支付成都青白區(qū)財政局暫借款400萬。

　　2、工程物資比期初減少了75.89％，主要系上期預(yù)付的專用設(shè)備款，本期已到貨并結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)使用，工程物資相應(yīng)減少。

　　3、應(yīng)付票據(jù)比期初增加了348.14％，系公司本期采購材料較多采用票據(jù)結(jié)算所致。其中子公司齊重數(shù)控期末應(yīng)付票據(jù)為2000萬，增加2000萬，成都天馬分公司期末應(yīng)付票據(jù)金額9361萬，增加7384萬，北京天馬分公司期末應(yīng)付票據(jù)金額為323萬減少306萬。

　　4、短期借款比期初減少40.80％，主要系公司及下屬子公司本期歸還短期借款所致。

　　5、應(yīng)交稅費(fèi)比期初減少了36.59％，主要系子公司齊重數(shù)控本期交納了上期已提未交的企業(yè)所得稅。

　　6、應(yīng)付利息比期初減少了46.05％，主要系公司及下屬子公司本期歸還銀行借款，相應(yīng)的應(yīng)付利息減少。

　　7、其他應(yīng)付款比期初減少45.75％，主要系根據(jù)齊齊哈爾國資委、齊齊哈爾財政局相關(guān)規(guī)定，子公司齊重數(shù)控將以前年度計入公司資本公積的財政補(bǔ)貼轉(zhuǎn)列為對齊齊哈爾國資委的負(fù)債，截至2010年9月30日，該款項(xiàng)已支付。

　　8、其他非流動負(fù)債比期初增加了207.02％，主要系公司及下屬子公司收到項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助所致。

　　9、資本公積比期初減少了36.69％，主要系以總股本594,000,000.00股為基數(shù)，按每10股轉(zhuǎn)增10股的比例，進(jìn)行資本公積轉(zhuǎn)增股本。

　　10、營業(yè)稅金及附加比上年同期增加了40.23％，主要系本期銷售增長，應(yīng)交增值稅增加，相應(yīng)營業(yè)稅金及附加同步增加。

　　11、資產(chǎn)減值損失比上年同期減少37.79％，主要系本期應(yīng)收賬款三年以上余額較上年同期減少，提取壞賬準(zhǔn)備減少所致。

　　12、投資收益比上年同期減少94.12％（絕對額減少67萬），主要系下屬子公司減少對外投資，相應(yīng)的投資收益減少。

　　13、收到的稅費(fèi)返還比上年同期減少73.38％，主要系收到的稅費(fèi)返還減少。

　　14、收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金比上年同期增加212.08％，主要系公司及下屬子公司收到的財政補(bǔ)助、專項(xiàng)補(bǔ)助增加。

　　15、購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金比上年同期減少32.36％，主要系購買商品、接受勞務(wù)支付用應(yīng)收票據(jù)支付較多。

　　16、支付的各項(xiàng)稅費(fèi)比上年同期增加128.41％，主要系本期收入增加，相應(yīng)稅費(fèi)增加。

　　17、支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金比上年同期減少39.41％，主要系支付其他應(yīng)付款比上年同期減少。

　　18、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額比上年同期增加159.09％，主要系本期銷售增加，銷售商品收到的現(xiàn)金及承兌匯票貼現(xiàn)增加所致。

　　19、取得投資收益收到的現(xiàn)金比上年同期減少97.23％，主要系本期收到的投資收益減少。

　　20、處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金比上年同期減少90.49％，主要系本期處理報廢的固定資產(chǎn)比去年同期減少。

　　21、收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金比上年同期減少60.59％，主要系利息收入減少（上期募集資金存款所致）。

　　22、投資活動現(xiàn)金流入小計比上年同期減少87.79％，主要系本期處理報廢的固定資產(chǎn)比上年同期減少。

　　23、投資支付的現(xiàn)金比上年同期減少99.27％，主要系本期投資額比上年同期減少。

　　24、投資活動現(xiàn)金流小計比上年同期減少39.02％，主要系本期投資額比上年同期減少。

　　25、吸收投資收到的現(xiàn)金比上年同期減少100％，主要系上期有增發(fā)項(xiàng)目所致。

　　26、子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金比上年同期減少100％，主要系本期子公司沒有吸收少數(shù)股東投資。

　　27、收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金比上年同期減少70.94％，主要系上期有增發(fā)項(xiàng)目所致。

　　28、籌資活動現(xiàn)金流入小計比上年同期減少82.61％，主要系上期有增發(fā)項(xiàng)目所致。

　　29、償還債務(wù)支付的現(xiàn)金比上年同期減少61.26％，主要系本期償還短期借款減少。

　　30、分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金比上年同期減少44.47％，主要系本期短期借款減少，相應(yīng)支付貸款利息減少。

　　31、子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤比上年同期減少92.80％，主要系本期子公司支付給少數(shù)股東的投資收益減少。

　　32、籌資活動現(xiàn)金流出小計比上年同期減少114.30％，主要系本期償還短期借款減少。

　　33、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額比上年同期減少339.89％主要是本期匯率變動較大，匯兌差異增加。

　　34、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額比上年同期減少80.35％,主要系減少銀行保證金所致。

　　3.2 重大事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明

　　3.2.1 非標(biāo)意見情況

　　□ 適用 √ 不適用

　　3.2.2 公司存在向控股股東或其關(guān)聯(lián)方提供資金、違反規(guī)定程序?qū)ν馓峁��?dān)保的情況

　　□ 適用 √ 不適用　　

　　3.2.3 日常經(jīng)營重大合同的簽署和履行情況

　　□ 適用 √ 不適用

　　3.2.4 其他

　　□ 適用 √ 不適用

　　3.3 公司、股東及實(shí)際控制人承諾事項(xiàng)履行情況

　　√ 適用 □ 不適用

承諾事項(xiàng)

承諾人

承諾內(nèi)容

履行情況

股改承諾

不適用

不適用

不適用

收購報告書或權(quán)益變動報告書中所作承諾

不適用

不適用

不適用

重大資產(chǎn)重組時所作承諾

不適用

不適用

不適用

發(fā)行時所作承諾

公司控股股東天馬控股集團(tuán)有限公司、實(shí)際控制人馬興法先生、股東沈高偉、馬偉良、吳惠仙、陳建冬、沈有高、馬全法、羅觀華、施議場、吳衛(wèi)東、楊永春和陳康胤

1、天馬控股集團(tuán)有限公司關(guān)于避免同業(yè)競爭的承諾；2、公司股票上市前股東所持股份的流通限制和自愿鎖定股份的承諾。

報告期內(nèi)，均嚴(yán)格遵守了所做的承諾

其他承諾（含追加承諾）

公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員

在離任六個月后的十二個月內(nèi)通過證券交易稅掛牌交易出售本公司股票數(shù)量占其所持有本公司股票總數(shù)的比例不得超過50％

報告期內(nèi)，均嚴(yán)格遵守了所做的承諾。

3.4 對2010年度經(jīng)營業(yè)績的預(yù)計

2010年度預(yù)計的經(jīng)營業(yè)績

歸屬于上市公司股東的凈利潤比上年同期增長幅度小于50％

2010年度凈利潤同比變動幅度的預(yù)計范圍

歸屬于上市公司股東的凈利潤比上年同期增長幅度為：

2009年度經(jīng)營業(yè)績

歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）：

業(yè)績變動的原因說明

市場從金融危機(jī)中逐漸恢復(fù)，募投項(xiàng)目產(chǎn)能不斷釋放，品質(zhì)不斷提升，需求增加。

　　3.5 其他需說明的重大事項(xiàng)

　　3.5.1 證券投資情況

　　□ 適用 √ 不適用

　　浙江天馬軸承股份有限公司

　　董事長： 馬興法

　　2010年10月24日