2014年上半年,受2013年節能惠民政策的影響,白電市場表現平淡,除空調品類增長明顯外,冰洗規模均出現下滑。下半年房地產市場逐漸回暖,消費者信心指數和滿意度整體呈增長趨勢,消費者購買意愿上升;十一黃金周作為下半年的重點發力節點,且去年恰逢中秋促銷分流,同期基數相對較低,奧維咨詢(AVC)預計規模將實現同比增長。另外,根據以往十一促銷期產品的銷售特征,中高端產品仍將是促銷的亮點,即產品結構調整依然是行業主線。
由于2013年中秋節與十一間隔時間較短,促銷期相連,為剔除中秋節對國慶促銷的影響,2014年選取14W39-14W41(2014.09.22-2014.10.12)三周定義為促銷周期。根據奧維咨詢(AVC)預測數據顯示2014年十一促銷期中國白電市場規模1257萬臺,同比增長3.3%,銷額411億元,同比增長4.3%。其中,冰箱零售量387萬臺,同比增長4.1%;洗衣機零售量439萬臺,同比增長3.7%;空調零售量389萬臺,同比增長2.1%,冰柜零售量42萬臺,同比增長3.8%,由于小富豪產品同比增長明顯,冰柜零售額同比略降0.6%。
1、冰箱:三門風冷普及加速,多門大容積增長,對開門均價下行
三門風冷產品隨著均價不斷下降,普及速度加快,奧維咨詢(AVC)預計2014年十一期間三門風冷產品的滲透率將超24%;分價格段來看,3500-4000元三門風冷產品比例增長明顯,2014年1-8月零售量比例累計達28.5%,預計十一促銷期比例將超過30%。
多門大容積產品增長明顯,2014年起,主要品牌均推出400L以上的大容積多門產品,使該容積段零售量份額提升明顯,市場競爭激烈;預計2014年十一促銷期,400L以上多門產品零售量比例將達到62%。
對開門產品價格高低兩端走趨勢明顯,4000元以下低端產品與15000+以上高端產品同比增長明顯,預計十一促銷期,15000+以上產品零售額比例近10%,4000元以下產品比例略有回調,零售額比例15%左右。從對開門近年來的價格走勢來看,均價下行趨勢明顯,預計十一三周對開門零售均價同比將呈下滑趨勢。
2、洗衣機:滾筒增長最快,大容量更搶手,多因素助力變頻崛起
滾筒作為行業產品升級的主攻方向,預計十一也將成為最大亮點,根據奧維咨詢(AVC)預測數據顯示十一促銷期滾筒零售量113萬臺,同比增長11.5%,其零售量比重達25.7%。
隨著居民住房面積增加,更新需求陸續釋放,消費者對大容量洗衣機需求增加。其中,波輪洗衣機中7Kg和8Kg以上容量的2013年十一零售量比重分別為19.6%和3.0%,預測2014年十一市場,7Kg和8Kg波輪零售量比重提速,其零售量比重預計分別達到21.2%和4.8%;而8.5Kg以上的滾筒預計零售量比例將達3.8%。
變頻洗衣機在節能和降低噪音方面效果明顯,在廠商推進與產品升級等多因素助力下,高端產品逐步親民,更加契合消費者更新需求,預計2014年十一變頻產品的比重將達40%。
3、空調:變頻產品唱主角,APF標準轉型收尾
如今變頻概念日益深入人心,變頻空調零售額比例不斷攀升,結合促銷期變頻“縫促必增”的規律,預計2014年十一促銷三周變頻空調的零售額比例將達68%。變頻掛機市場2600元以下產品比重上升明顯,主要品牌抓住這一特點在布局低價位掛機時不光關注定速產品,在變頻上也會做足功夫。而作為客廳陳列品的柜機,除了基本的制冷效果外,用戶也愿意在外觀和功能性等附加方面消費。外觀新穎,附加值高的貫流柜機將更受消費者青睞。
空調新能效標準自去年十一實施以來,效果明顯,APF標準產品滲透率提升明顯。根據國家規定,到2014年9月底,變頻空調要完成APF標準產品的全部切換。奧維咨詢(AVC)預計十一三周變頻空調APF標準產品滲透率可達95%以上。
4、冰柜:180L以上小富豪增長,冰吧大眾化趨勢明顯
小富豪產品季節性變化明顯,每年7月至次年春節為銷售旺季,2014年上半年小富豪產品持續發力,奧維咨詢(AVC)預計2014年十一期間滲透率將超48%,分容積段來看,180L以上大容積小富豪產品將在十一促銷期繼續走俏。2014年以來,冰吧產品高價位段零售量占比持續走低,2000以下價位段增長明顯,預計十一促銷期間2000元以下產品零售量比例將達18%;冰吧產品已從廚房拓展到客廳、臥室等生活空間,由高端逐漸趨向大眾。